兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务(wù)器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内(nèi城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌le='color: #ff0000; line-height: 24px;'>城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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