兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他(tā)们(men)又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突(tū)然(rán)暴力(lì)转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factse台湾swag是什么，swag是什么意思什么梗t的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。

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