近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测(cè)报告(gào)》显示，该平台(tái)假(jiǎ)期国内酒店(diàn)、景区门票、机票订(dìng)单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从机(jī)票预(yù)订(dìng)数据看，五一假期订(dìng)票(piào)已超(chāo)600万人(rén)次，或成(chéng)为史上旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)热度最高的五一假期。此外近20部影片定档五一(yī)，节假日院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整以来，国内疫后复(fù)苏(sū)趋势(shì)较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布一季度(dù)经营数据，公司一季度整体(tǐ)入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业收入(rù)）分(fēn)别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航(háng)运(yùn)输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长(zhǎng)39.7％，行业总体(tǐ)运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一(yī)季度共完(wán)成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示(shì)，距(jù)离(lí)假期不到(dào)10天，特别(bié)是(shì)住宿火(huǒ)爆(bào)程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市(shì)场搜(sōu)索热度(dù)已达(dá)2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年(nián)五一同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是(shì)出(chū)境团队游(yóu)试点恢复后的首个(gè)长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度(dù)同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员可以登机(jī)前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸(suān)检测，航空公司不(bù)再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华(huá)人员的防疫政策(cè)放宽(kuān)后，入境客流量有望进一(yī)步提升，继续刺激国(guó)际客流复(fù)苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一假(jiǎ)期(qī)民(mín)航将运输旅(lǚ)客(kè)900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民(mín)航旅客量(liàng)分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当(dāng)时预计(jì)旅客量为200万人(rén)次。因此今年有(yǒu)望将超过疫(yì)情(qíng)前(qián)水平，成为(wèi)史上旅(lǚ)游出(chū)行热度(dù)最(zuì)高的五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期预售(shòu)数据仍(réng)然乐观，叠(dié)加出(chū)入境(jìng)政策进一步(bù)放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截(jié)至(zhì)4月28日，已经披露一季报(bào)的上市(shì)公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财(cái)报披露情况看(kàn)，旅游出行相关(guān)板块(kuài)景(jǐng)气度(dù)显著恢复，用整体(tǐ)法测(cè)算，申万社会(huì)服务行业一季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母(mǔ)净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情(qíng)放开后第一(yī)个长假(jiǎ)，积(jī)压的(de)旅游出行(xíng)需求集(jí)中释放，且春节(jié)后旅(lǚ)游(yóu)行情(qíng)转入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏(sū)的持续兑(duì)现，行业(yè)有望重(zhòng)获市场关(guān)注。

　　另一方面，民(mín)航出行需求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿全年(nián)。同(tóng)时供给端，疫(yì)情期间我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性短(duǎn)缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在(zài)推(tuī)进，看好后续票价及(jí)客座率(lǜ)表现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内重要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有(yǒu)较高(gāo)占比。从历史数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年(nián)的7.84亿元连升(shēng)至2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也(yě)逐凉风席席的是什么意思，凉风席席是成语吗(zhú)步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú凉风席席的是什么意思，凉风席席是成语吗)影(yǐng)院大范围(wéi)关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤(chè)档，票(piào)房(fáng)远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年(nián)水平，延续(xù)此前(qián)连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来(lái)看，已(yǐ)有近20部影片宣布(bù)进(jìn)入今年“五一”档(dàng)，数量上已(yǐ)超(chāo)过(guò)历年同(tóng)档期(qī)，重点电影包括《惊(jīng)天(tiān)救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的(de)电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有(yǒu)望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具(jù)、特效等元(yuán)素转换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可(kě)生成布(bù)景，换(huàn)脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替(tì)代(dài)真(zhēn)人演(yǎn)员(yuán)。后期制作，AI可辅助(zhù)生成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可(kě)辅(fǔ)助生成海报、预(yù)告片等宣(xuān)传(chuán)素材。种种因素叠(dié)加，该赛道催(cuī)化密集(jí)，当前投资机会凸(tū)显。

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