要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国(guó)集团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化(huà)转型升级(jí)，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系(xì)加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强(qiáng)国资(zī)监管工作协(xié)同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业(yè)体系建(jiàn)设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的(de)，这其中还有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一(yī)条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人(rén)民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融(róng)机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次(cì)也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事(shì)业群大调整，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈(kuì)线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建设银行股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发文(wén)称，本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是(shì)传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数为(wèi)26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报(bào)以及地区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在(zài)京(jīng乔布斯为什么把苹果给库克)东超(chāo)预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基(jī)于自己(jǐ)声音(yīn)、行(xíng)为(wèi)和个性的(de)AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万元(yuán)），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的(de)视(shì)频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布由乔布斯为什么把苹果给库克(yóu)农业农村部、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干需(xū)求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增(zēng)资(zī)扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公(gōng)路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之(zhī)控制人收到证监会立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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