兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新能源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的(de)需(xū)求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全2020湖南交通工程学院学费多少钱一年呢，湖南交通工程学院费用在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(c2020湖南交通工程学院学费多少钱一年呢，湖南交通工程学院费用í)是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià2020湖南交通工程学院学费多少钱一年呢，湖南交通工程学院费用)个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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