因市场需求减少，正(zhèng)在(zài)持续发力的存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一(yī)季(jì)度归母净利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持该公司股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港赢(yíng)富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业务收(shōu)入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传(chuán)感器业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入增(zēng)加得(dé)益于公(gōng)司多(duō)元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域的(de)收入增(zēng)加弥补了消费领(lǐng)域的(de)收(shōu)入下(xià)滑，并带动微(wēi)控制器业务(wù)收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美(měi)元兑(duì)人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一(yī)方面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理(lǐ)费用和研发费用(yòng)同比增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊(tān)销等(děng)费用的增(zēng)加；资产减值损失同比(bǐ)增加(jiā)约(yuē)2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累(lèi)计减持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公告，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持(chí)计(jì)划公告日起15个(gè)交易日后的(de)6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别是存储芯片萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目前市占率排(pá萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市i)名全球第三(sān)，竞争(zhēng)对(duì)手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占(zhàn)据了较高的(de)市场份额。兆易(yì)创新通过差异化(huà)产品需(xū)求切入(rù)该(gāi)细(xì)分领域市场，以实(shí)现局部应用(yòng)领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于(yú)手机(jī)、机(jī)顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市场应用(yòng)方面(miàn)都处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处(chù)于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力(lì)士和美国(guó)的美光(guāng)科技，占据全(quán)球90％以上的(de)市场份额，排名其后的多(duō)为中国台(tái)湾地区(qū)的企业。兆易创(chuàng)新主要通过(guò)其兄弟公(gōng)司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界(jiè)半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全(quán)球半导(dǎo)体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存(cún)储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续(xù)两年(nián)的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一季末，多家基金(jīn)公司旗(qí)下(xià)被动和主动(dòng)型基金(jīn)持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东(dōng)变化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安(ān)成长是持有该股最多的主动偏股基(jī)金(jīn)，不(bù)过(guò)，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其(qí)中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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