因市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在持续发力的(de)存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度(dù)至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减持(chí)该公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季(jì)度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日(rì)披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时(shí)发布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务(wù)、传感器业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少主要是(shì)受消(xiāo)费(fèi)市场需求疲软影响，而微控制器业务收入(rù)增(zēng)加(jiā)得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收(shōu)入(rù)增(zēng)加弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域的(de)收入(rù)下滑，并带(dài)动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如(rú)下(xià)方面的影响，一(yī)方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇(huì)兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利(lì)同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用和研发费用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi八千米多少公里)东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一(yī)致(zhì)行(xíng)动(dòng)人香(xiāng)港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持(chí)计划公(gōng)告日(rì)起(qǐ)15个交(jiāo)易(yì)日后的6个月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有(yǒu)三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中八千米多少公里，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易(yì)创新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球第三，竞(jìng)争对手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商(shāng)包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高(gāo)的(de)市场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新通过(guò)差异化产品(pǐn)需求(qiú)切入(rù)该细分(fēn)领域市(shì)场，以实现局部应(yīng)用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广(guǎng)泛应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类产品(pǐn)，公司(sī)在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及(jí)市场(chǎng)应用方面都(dōu)处于领(lǐng)先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业(yè)处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额(é)，排(pái)名其后的多(duō)为中国台湾地(dì)区(qū)的企业。兆(zhào)易创新(xīn)主要(yào)通过其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参(cān)与(yǔ)竞争，从趋势来(lái)看，其产业技(jì)术(shù)开始(shǐ)起(qǐ)步发展，但占(zhàn)比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球(qiú)半导体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相(x八千米多少公里iāng)比显著放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据显示(shì)，2022年全球存储(chǔ)市场规模(mó)为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)最多的主动偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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