因市场需(xū)求减(jiǎn)少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别有(yǒu)限公司(sī)，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一(yī)季报(bào)显示，公(gōng)司一季度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的(de)2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务(wù)收入(rù)减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器(qì)业务收入减少主(zhǔ)要是受(shòu)消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业务收(shōu)入增加得益于公司(sī)多元化产品布局，其来(lái)自工业、网通(tōng)领域的(de)收入增加弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域(yù)的(de)收入(rù)下(xià)滑，并(bìng)带动微控(kòng)制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑(duì)收(shōu)益增加。另一(yī)方面，收入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管(guǎn)理(lǐ)费(fèi)用(yòng)和(hé)研(yán)发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是(shì)人工、折旧摊销等(děng)费(fèi)用(yòng)的增加；资产减值损失(shī)同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计(jì)提减值同比增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四(sì)季(jì)度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还公(gōng)告，实际控制人朱一明(míng)的(de)一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计划公告日起15个(gè)交易日后的(de)6个(gè)月内，采取集(jí)中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市(shì)占率排(pái)名(míng)全球大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子(zi)等(děng)企业占据了(le)较高的市场份额。兆(zhào)易创新通(tōng)过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域(yù)市场，以实现局部(bù)应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于(yú)手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储(chǔ)器产业处于高度(dù)垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为中国(guó)台(tái)湾地(dì)区的企业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要(yào)通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋(qū)势(shì)来看(kàn)，其(qí)产业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体市(shì)场的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的(de)双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家(jiā)基金公司(sī)旗下被动和(hé)主动(dòng)型基金(jīn)持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东变化看，一季(jì)度银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的主(zhǔ)动偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基金均在一季(jì)度减持(chí)了兆(zhào)易创新，其(qí)中(zhōng)诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减持比例(lì)超25％。

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