北(běi)交(jiāo)所开(kāi)市(shì)至(zhì)今一年半，公募基金(jīn)投资北交所步伐(fá)不(bù)断推(tuī)进，除了推出(chū)北(běi)证50指数基金(jīn)、北(běi)交所主题基金(jīn)、“专精特新”主题基金外，存量(liàng)产品也加大北交所布局力度，今(jīn)年更有新基金(jīn)密集公(gōng)告可投北交所股票。

　　多(duō)家(jiā)公募机构(gòu)及人士表(biǎo)示(shì)，随着北证50指数推出(chū)，北交所(suǒ)活(huó)跃(yuè)度(dù)抬升，部分公司表现(xiàn)良好，叠加较(jiào)低的估(gū)值水平，公(gōng)募基(jī)金等专业投资(zī)者(zhě)积极挖掘北交所投资机遇，投向北交(jiāo)所的意愿也在增加(jiā)。从长期投资的角度看，北交所股票处于投资相对(duì)早期阶段(duàn)，更(gèng)具成长(zhǎng)空间，符合(hé)“专精特新”属性的(de)隐(yǐn)形冠军(jūn)和科技(jì)、制造等(děng)行业，长期投资价值受到公募(mù)资金的青睐。

　　新基(jī)金公告可投北(běi)交所(suǒ)

　　专(zhuān)业机(jī)构挖掘北交所(suǒ)投资机会

　　据记者统计，截至5月13日，今年(nián)以来累计有申万菱信沪(hù)深(shēn)300价值ETF、鑫(xīn)元成(chéng)长(zhǎng)驱动(dòng)、银华心质混合、中庚港(gǎng)股通价值(zhí)18个月等十多只次新基金公吴亦凡资产多少亿告可投资于北(běi)京(jīng)证券交易所上市股票(piào)，并揭示了相关风险。

　　除了(le)基(jī)金产品外，还有华商、中庚、睿(ruì)远、朱(zhū)雀基金等多家基金(jīn)公司也发(fā)布公告称，北交所上市股票是国内依法发行上市的股票，属于基(jī)金法规(guī)定的(de)“上(shàng)市交(jiāo)易的股(gǔ)票”。在遵守基金合同所规定的投资目标、投(tóu)资策(cè)略、投(tóu)资范围、资(zī)产(chǎn)配置比例(lì)、风险收益特(tè)征和(hé)相关风(fēng)险控制指标等前提下，公司旗下基(jī)金可参与北(běi)交(jiāo)所(suǒ)股(gǔ)票(piào)的投资。旗下新增基金如果(guǒ)符合基金(jīn)合同的有关(guān)规定，亦可投资北交所上市股票。

　　谈及(jí)上述现象，中信建投基金相关(guān)投研人士(shì)表示，公募新基(jī)金之所以密集(jí)公告(gào)可投北交(jiāo)所，一方面表(biǎo)明专(zhuān)业投资机(jī)构敏锐地发现(xiàn)了北交所(suǒ)相关股票潜(qián)在的投资机会(huì)，开始(shǐ)加大布(bù)局力(lì)度；另一方面，北交所(suǒ)上市公司是除沪深两市以外国内最优质公司的代表，许多(duō)标的当前估值(zhí)水(shuǐ)平偏(piān)低(dī)，具备投资价(jià)值。

　　景顺(shùn)长城基金也认(rèn)为，一方(fāng)面(miàn)从持仓(cāng)数量和持股(gǔ)总量的(de)角(jiǎo)度(dù)来看(kàn)，公募参与(yǔ)北交所意愿(yuàn)在持续增加。另一方面，相较于上证(zhèng)、深证(zhèng)，北(běi)交(jiāo)所上市公司数量、总体规模较(jiào)小，流动(dòng)性较弱，去年11月北交所推出(chū)北证(zhèng)50指数以来，被(bèi)动资金的加入(rù)使得整(zhěng)个板块(kuài)的(de)成交变得更加活跃，同时，部分公(gōng)司(sī)的良好表现也使得越来(lái)越多投资(zī)者(zhě)关(guān)注到北交(jiāo)所，自然也引来更多(duō)资金的关注。

　　鑫元基金也表示，公募(mù)基金的(de)配(pèi)置意愿(yuàn)，主要取决于北交所市场的赚钱效应(yīng)、可投标的稀缺性以及(jí)专精特新领域的(de)景气度。而近期北交所(suǒ)市场出现积极信号：2022年(nián)年报中，多只公募(mù)基金产品出(chū)现在北交所公司前十大股东名单中；北(běi)交所较大规模(mó)公司(sī)去年业绩涨势(shì)良好，今年一季(jì)度盈利表现继续(xù)向好；次新(xīn)基金在北交所(suǒ)的持(chí)股集中(zhōng)度高。“预计(jì)随着后续市场流动性的改(gǎi)善和创新型中小企业(yè)的高速成长(zhǎng)，北(běi)交(jiāo)所投资有望实现(xiàn)戴(dài)维斯双击。”

　　不过，受流通市值小(xiǎo)、流动性(xìng)等(děng)制约(yuē)，初步“试水”北交(jiāo)所市场的公募(mù)基金，在投资比(bǐ)例(lì)、策略上也存在差异，但(dàn)未来会加大对北(běi)交(jiāo)所市场的研究(jiū)和投资(zī)。

　　鑫元基(jī)金表示，结合北交所的(de)战略定位和上(shàng)市公(gōng)司(sī)“小而美”的(de)特征，预计次新基金投资将深入细分产(chǎn)业链的研究，挖掘市场前(qián)景大、竞争壁(bì)垒高、业绩确(què)定性强(qiáng)的个股机会。同时，也(yě)可根(gēn)据(jù)主板上一些成长赛道的(de)公司(sī)估值水平，在北交所(suǒ)中进行映射，选择估值水(shuǐ)平(píng)显著(zhù)偏低的公司进行投资(zī)。在(zài)组合配置上，力求均衡和风险(xiǎn)分散，降低中小企(qǐ)业经营波(bō)动(dòng)大的风险。此外(wài)，北交(jiāo)所相关基金也会积(jī)极(jí)参与(yǔ)转板、新股发行(xíng)等投资机会。

　　中信建投基(jī)金上述投研人士也称，我(wǒ)们高(gāo)度重视北(běi)交所投资机会，目(mù)前有一只北交所主题基金，未来一方面会根据市场情况(kuàng)，择机发行更多以(yǐ)北交所股(gǔ)票为主要投资范围的基金产(chǎn)品(pǐn)，另一(yī)方面，不排除将(jiāng)存量基金(jīn)产品的投(tóu)资范围扩大(dà)至北交所股票，同时会增(zēng)加研究(jiū)团(tuán)队拓展对北(běi)交(jiāo)所股票的研究深度(dù)和广度。

　　持仓总市(shì)值达43.2亿元

　　持有数量达(dá)历史最高

　　从公募持仓北交所股票(piào)总市值(zhí)情况(kuàng)看，截至2022年底，全市(shì)场公募基金持有北交所个股数量82只，达到历史最高(gāo)水平；持股总量(liàng)2.44亿股，半年增长24％；但持仓总市值43.2亿元，半(bàn)年下(xià)降了36％。

　　不(bù)过，从2021年11月15日开市以来，公募投(tóu)资北交(jiāo)所总市值总体呈现震荡(dàng)攀升的态(tài)势。

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　　“北交(jiāo)吴亦凡资产多少亿所开板(bǎn)初期上市公司中(zhōng)，与新能源行业相关的个股市值(zhí)占(zhàn)比较高，而去年下半年(nián)新能源(yuán)行(xíng)业整(zhěng)体回(huí)调幅度较大，带动(dòng)投资北(běi)交所(suǒ)市值有(yǒu)所回落。”景(jǐng)顺长城(chéng)基金(jīn)相(xiāng)关负责人称(chēng)。

　　而从今年年初看，北证(zhèng)50指数一度出现快速上涨(zhǎng)势头，2月份以来震荡下行(xíng)，目(mù)前年内收跌-0.23％。不过，从长期投资的角度看，北交所的(de)投资价值仍然受到(dào)公(gōng)募资金(jīn)的青(qīng)睐(lài)。

　　景(jǐng)顺长(zhǎng)城(chéng)基金表示，北交所当下呈(chéng)现的(de)特征(zhēng)类似(shì)于(yú)一级半的市场，即投资阶段(duàn)相比(bǐ)一级市(shì)场（股权投资）更加成(chéng)熟(shú)，但对比上(shàng)证、深证的大多(duō)数公(gōng)司而言(yán)又相对(duì)早期，可投资标的规(guī)模也相对更小；但(dàn)从长期投资(zī)的(de)角度(dù)来说，这也意味着(zhe)更大的成(chéng)长(zhǎng)空(kōng)间和收益率(lǜ)预(yù)期，故我们认为(wèi)北交所具备良好的长期(qī)投资价值。

　　具体落实在投资层(céng)面，景顺长(zhǎng)城基金表示，我们(men)对于具体行业没有(yǒu)明(míng)确的(de)偏好，但是整(zhěng)体还是(shì)比(bǐ)较看(kàn)好细分行业的、符合“专精特新(xīn)”属性的隐形冠军：这些公司虽然普遍规(guī)模较(jiào)小、受到的关注度可(kě)能(néng)不高，但在其所属(shǔ)行(xíng)业中拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的竞争力(lì)，在研发(fā)投(tóu)入(rù)的强度上、成长性指标上，也不弱于创业(yè)板(bǎn)、科创板的上市公司，而(ér)且由于市(shì)值较小(xiǎo)，可(kě)能反(fǎn)而(ér)拥有更(gèng)大的成(chéng)长空间。

　　鑫元基金也表示，从(cóng)中长期视角看，随着北交所(suǒ)交易制度(dù)的(de)不断完善、已上市(shì)企(qǐ)业的投资价值不(bù)断明(míng)确，以及场(chǎng)内流动性不断(duàn)提(tí)升，势(shì)必会(huì)吸(xī)引更(gèng)多优秀的企业(yè)、活跃的资金(jīn)流(liú)入。北证50指(zhǐ)数估值有向(xiàng)上修复的空间(jiān)，当前配置的性价比较高，胜(shèng)率和赔率都非常具(jù)备吸引力。

　　结合当前的(de)北交所(suǒ)整体(tǐ)估值水(shuǐ)平，叠(dié)加2023年下半年打开的降息(xī)窗口(kǒu)，鑫元(yuán)基(jī)金将(jiāng)重(zhòng)点(diǎn)关注成(chéng)长赛道，尤其是具有专精特新(xīn)特性的成长股。在行(xíng)业的稀缺性方面(miàn)，投资(zī)者可重点关(guān)注具有高成(chéng)长性、国(guó)产化逻辑强的优质产业链。更(gèng)多(duō)的阿尔法(fǎ)收益可(kě)能聚焦在科技和制(zhì)造两大赛道，包括汽车、半导体、碳中和、军工蕴藏较多左侧投(tóu)资机会。

　　中信建投(tóu)基金相关投研人士也称，北交所有一大(dà)批优(yōu)秀(xiù)的创新型中小企业，借(jiè)国家政策(cè)支持的东风(fēng)和(hé)企(qǐ)业(yè)自身(shēn)的努力，我们相信会有(yǒu)相当体(tǐ)量(liàng)的企业成(chéng)长成为大型(xíng)企业(yè)，这个成(chéng)长的(de)过程会给投资者带来丰厚回报，因此我(wǒ)们认(rèn)为北交所具备长期投资价值。“具(jù)体细(xì)分而言，我(wǒ)们更(gèng)加看好电力设备、机械(xiè)设备(bèi)、医(yī)药生物等三个领(lǐng)域(yù)。”

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