金(jīn)融界5月(yuè)12日(rì)消息(xī) 精(jīng)选每日宏观要闻，在纷繁(fán)芜杂(zá)的信息洪流中(zhōng)，精准把脉产业(yè)动态，全景式感知时代脉搏。

　　【部委(wěi)、产业动态】

　　发改委：大力推进(jìn)数字产(chǎn)业化和(hé)产业数字化(huà) 重视通用人工智能发(fā)展

　　国(guó)家发改委主任(rèn)郑(zhèng)栅(zhà)洁发(fā)文称，加快发展(zhǎn)数字经济。把握数字化、网络化、智能化(huà)方向，大力推进数字产业(yè)化和产业数字化，重视通用(yòng)人工智能发展，支持(chí)平台企业在引领发展、创造就业、国际(jì)竞争中大显身手。加快发(fā)展方式绿色转型。支持绿色低碳(tàn)产业(yè)发(fā)展。积极稳妥推进碳(tàn)达峰碳中和，在钢铁、石化(huà)、建材、交通运输、城乡(xiāng)建设(shè)等10个重(zhòng)点领域(yù)有计(jì)划(huà)分(fēn)步骤实施碳达峰，协同推进(jìn)降碳、减污、扩绿、增长。

　　国家能源局：加快推进(jìn)川气(qì)东送(sòng)二(èr)线工程(chéng)和重点储气库的(de)建设 确保按期投产

　　国家能源局(jú)组织召开川渝(yú)“气大庆”及川气东送(sòng)二(èr)线、地下储气库(kù)建设工作推进会暨(jì)全国页(yè)岩气勘探开发技术(shù)交流会，会议要求(qiú)，大(dà)力推动在川渝地(dì)区建设“中国气(qì)大庆”。各方面(miàn)要提高政治(zhì)站位，坚定立足国内保障国(guó)家能源安全的信心(xīn)和决心(xīn)，从产、供、储、销四个方向全面发力。要(yào)加强分析研判，充分认(rèn)识建(jiàn)设川渝“气大庆”具(jù)有的发展基础、丰(fēng)富资源、基础设施等有利条件。要坚(jiān)持“常非并(bìng)举”，加强(qiáng)“规划(huà)落实、页岩气(qì)带动、科技(jì)创新、生态环(huán)保(bǎo)、协同保(bǎo)障”五方(fāng)面(miàn)工(gōng)作；推动国家(jiā)有关规(guī)划、实(shí)施方案(àn)及重点产能建设项目的落实落地(dì)；锚定奋斗目(mù)标、加强技术管理创新(xīn)，奋力实现页岩气产(chǎn)业的二次跨越发展，确保实现(xiàn)川渝“气大(dà)庆”建设目(mù)标。同时，要加快推进川气东送二线工程和重点储气库的(de)建设，确(què)保(bǎo)按期(qī)投产。

　　中央企业7名管理人员接受纪律审查和监察(chá)调查

　　中林集团原党委书(shū)记(jì)、董事长(zhǎng)宋权礼(lǐ)，中煤地质总局原党委书记、副局长赵平，中国华能陕西发电(diàn)有限公司(sī)原党(dǎng)委(wěi)副书记(jì)、总经理(lǐ)等7人被查。

　　住建部：我(wǒ)国(guó)全面启动城市基(jī)础设施生命线安(ān)全(quán)工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹(hóng)近日表示，在深入(rù)推进试(shì)点和(hé)总(zǒng)结(jié)推(tuī)广可复制经验(yàn)基础上(shàng)，我国将全面启(qǐ)动(dòng)城市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安(ān)全工程(chéng)。要开展(zhǎn)城市基础设施(shī)普(pǔ)查，建立(lì)覆盖地上地下的(de)城市基础(chǔ)设施数据库，找准城市基础设施风(fēng)险源和风险点，编制城市(shì)安全风险(xiǎn)清单。城(chéng)市(shì)基础设施(shī)生(shēng)命线是指城(chéng)市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管廊等与城市功能和民(mín)众(zhòng)生活密不(bù)可(kě)分的城市基础(chǔ)设施，就(jiù)像人体的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行(xíng)的保障。

　　外汇局：一季度(dù)货(huò)物(wù)贸(mào)易顺差处于(yú)历史同期较高水平(píng)

　　国家外汇(huì)管理局副局长、新闻发言(yán)人王春(chūn)英表示(shì)，一季度，我国(guó)国(guó)际收支口径(jìng)的货物贸易(yì)顺(shùn)差1299亿美元，为(wèi)历年一季度(dù)次(cì)高值(zhí)。其(qí)中(zhōng)，货物贸(mào)易(yì)出口(kǒu)7392亿(yì)美元，进口6092亿(yì)美(měi)元。我(wǒ)国制造业加快转型升级，产(chǎn)业链供应链保持稳定，新的(de)贸易增长点(diǎn)不断(duàn)涌现，推动(dòng)货物(wù)贸易顺差(chà)保持(chí)较高水平。一季度，我国对外(wài)直接投资净流出(chū)506亿(yì)美元，同(tóng)比增长23％，其(qí)中对外股权投资净流出313亿(yì)美元；来华直接(jiē)投资净流(liú)入205亿美元(yuán)，其中股权投资净流入283亿美元。

　　市(shì)场监管总局(jú)拟进一步规范公(gōng)平竞争审查工作(zuò)

　　市场监管总局今(jīn)日就《公平竞争审查条(tiáo)例（征求意(yì)见稿）》公开征(zhēng)求意(yì)见。在审查内容方(fāng)面，《条例》新增对审(shěn)查内容的总(zǒng)体要求，对市(shì)场准入和退出、商品和要(yào)素自由流动、影响(xiǎng)生(shēng)产经营成本、影响生产(chǎn)经营行为(wèi)等(děng)四方(fāng)面审查内容做了进一步完(wán)善。同时(shí)，《条例》进一步完(wán)善了例外规定的适用情(qíng)形，并优(yōu)化了(le)适用条件，规定了(le)比例原则，增强针对性和指(zhǐ)导性(xìng)。在审查程序方面，《条例》在以自我(wǒ)审(shěn)查为主的(de)基础(chǔ)上，在(zài)地方(fāng)层面(miàn)建立了(le)重大政(zhèng)策措施(shī)公平竞争审(shěn)查会审制度。同时，《条例》规定行政机关在对政(zhèng)策措施(shī)征求(qiú)意(yì)见过程中，应当专门听取有关公平竞争审查的(de)意见。为便于协调机制发挥(huī)指导监督作用(yòng)，规定(dìng)年度报告机(jī)制。

　　【证(zhèng)券市场消(xiāo)息】

　　证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全多层次(cì)资本市场产(chǎn)品体系，丰富资(zī)本(běn)市(shì)场(chǎng)风险管理工具，证监会(huì)启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工(gōng)作。上(shàng)市(shì)科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长期(qī)资(zī)金配置科创板，激发科创(chuàng)板创新活力，满足多元化的交易和(hé)风险管(guǎn)理需求，有助于继续发挥好科(kē)创板改(gǎi)革先行先试的示范引领作(zuò)用，不断提(tí)升服务(wù)实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将(jiāng)进一步(bù)完善风险防控机制，并根据市场运行情(qíng)况改进优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运行。

　　证监(jiān)会指导证券交(jiāo)易(yì)所发布指引(yǐn) 完善(shàn)REITs大类(lèi)资(zī)产审核(hé)要(yào)点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信息(xī)披(pī)露制(zhì)度规(guī)则，研究(jiū)制定出台定期报告(gào)和临时公告(gào)披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推(tuī)出仓(cāng)储(chǔ)物流、保障性租赁住房等大类资产审核(hé)及(jí)信息(xī)披(pī)露规则(zé)，建立健全透(tòu)明(míng)和可预(yù)期的审核注册(cè)标准，重点(diǎn)关注(zhù)资产及项(xiàng)目运营质(zhì)量(liàng)，进一步(bù)强(qiáng)化市场监管和(hé)投资者保护机制，更好(hǎo)服(fú)务经济高(gāo)质量(liàng)发展。

　　上交所启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权新产品上市相关工作(zuò)

　　中国证监会宣布启(qǐ)动上(shàng)交所科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作(zuò)，上交(jiāo)所将在中国证监会指导下(xià)认真做(zuò)好科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)上市准备。科创(chuàng)50ETF期权作为宽基类ETF期权产品，将总体沿(yán)用前期的风(fēng)控措施，并根据科创板股票(piào)涨跌幅设置(zhì)对科创50ETF期权涨跌幅(fú)参数适应性调整为20％，相关措施在创业板ETF期(qī)权已(yǐ)有实(shí)践。后(hòu)续，上交所将在(zài)目前行(xíng)之有效的风险(xiǎn)防控和市(shì)场监管措施的基(jī)础上，进一步(bù)做(zuò)好风(fēng)险(xiǎn)研判(pàn)，全(quán)面加(jiā)强(qiáng)市场监管，确保新产品平稳上市。

　　券商债券(quàn)业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　财(cái)联社记者获悉，近日，中证(zhèng)协(xié)就(jiù)券商债券业(yè)务执业能(néng)力评价办法进行(xíng)了修订，并改名为《证券公司债券业务执业质量评价(jià)办法》，并向(xiàng)行业征(zhēng)求意见，修订将(jiāng)评价指标的触角由券商开(kāi)展(zhǎn)债(zhài)券(quàn)业务(wù)的(de)整体情况延伸至债券项目的各个环节。修订(dìng)内容主要有三方面：将原(yuán)制(zhì)度人员、合规展业、风(fēng)控(kòng)实效、市场秩(zhì)序维护、服务国家战(zhàn)略等指标重组(zǔ)融入(rù)三方面，删除业务能(néng)力指标，并且优化相关指标计分(fēn)依据和计(jì)分方法；不(bù)再以中证协为单(dān)一评(píng)价主体，而是以(yǐ)中证协为(wèi)牵(qiān)头(tóu)单位，证监会债券部、各证监局与(yǔ)沪深(shēn)交易所分别结合日常监管(guǎn)情况对券商债券执业质量进行打(dǎ)分(fēn)；在(zài)原评(píng)价(jià)体(tǐ)系上更加突出对开展债券业务的各环节质(zhì)量的评价。此外(wài)，评级也(yě)将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中(zhōng)A类(lèi)将增(zēng)加类似“白名单”的基本条件。（财联社(shè)）

　　深交所修订基础(chǔ)设施REITs审核关注事项指(zhǐ)引 着力(lì)构建符合(hé)REITs特点规(guī)律的(de)审核和信息披露规则体系

　　深交所修订(dìng)并发布《公开募集基础设施证券投(tóu)资基金业务指引(yǐn)第1号——审核(hé)关注事(shì)项（试行）（2023年修订周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人）》。《REITs审(shěn)核(hé)关注事(shì)项指(zhǐ)引》突出以(yǐ)“管资产(chǎn)”为核心，着力构(gòu)建符合基础设(shè)施REITs特(tè)点规律(lǜ)的审核和信息披露规则(zé)体系(xì)。一(yī)是深入总结试(shì)点经验，明(míng)确产品设计规范，细化业务参与(yǔ)机构(gòu)、评估和现金流要求，完善交易安排、基(jī)金(jīn)运作(zuò)管理等方面的(de)信息披露要(yào)求，压实市场参与主体责任，进一步提升市场规范运作水平。二是(shì)产业园(yuán)区、收(shōu)费公路类资(zī)产试(shì)点项目相对集(jí)中(zhōng)，产品特(tè)性基本成熟，本(běn)次修订(dìng)从项目(mù)合规性、资产范围以及(jí)评估参数设置等维(wéi)度细化了两类(lèi)资产的审核关注要点，强化了历(lì)史运营情况、租金(jīn)或收费减免、重要(yào)现(xiàn)金流提供(gōng)方等(děng)信息披露要(yào)求，并(bìng)对产业园(yuán)区项目有关(guān)会计处理、收费公路项目扩能改造安排(pái)等事项进行(xíng)了明确。

　　上交所修订发布基础设施(shī)REITs审核关注事项指引

　　上交(jiāo)所修订发布(bù)基础设(shè)施(shī)REITs审核关注(zhù)事(shì)项指(zhǐ)引。下一步，上交(jiāo)所将认真贯彻落实党的二十大“健全(quán)资本市场功(gōng)能，提(tí)高(gāo)直接融(róng)资比重”要求，按照中国证(zhèng)监会(huì)“进一步推进REITs常态(tài)化发行(xíng)十二条”工作部署，进一步(bù)做好REITs市场组织培育(yù)、机(jī)制制(zhì)度建设(shè)、基础(chǔ)资产拓展、项(xiàng)目常态化发行、扩募等各项工(gōng)作(zuò)，推动REITs市场继续向(xiàng)纵深发展(zhǎn)，更好服务实体经(jīng)济高(gāo)质(zhì)量发(fā)展与稳增长大(dà)局。

　　香港金管局(jú)：截至(zhì)4月末(mò)香(xiāng)港(gǎng)外汇基金境外(wài)资产(chǎn)总额约3.56万(wàn)亿(yì)港元

　　香(xiāng)港金融管理局网站(zhàn)公布外汇(huì)基金在(zài)2023年(nián)4月底的主要分析帐(zhàng)目(mù)。在4月份，外(wài)汇基金的(de)境(jìng)外资产减少254亿港元(yuán)，至35,552亿(yì)港元。货币基础为18,795亿港元，包括(kuò)负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、银行体(tǐ)系结余，以及已发行(xíng)外(wài)汇基金票据及债券。外汇基金(jīn)对香港私营部门的债权总额为2,472亿港(gǎng)元。对(duì)外负(fù)债总额为(wèi)234亿港元。

　　北向资金今日净买(mǎi)入(rù)13.26亿元(yuán) 宁德时代净买入额居(jū)首(shǒu)

　　北向资(zī)金今日净买(mǎi)入(rù)13.26亿元。宁德时代(dài)、紫光国微、三七(qī)互娱分别(bié)获净买入8.86亿元、3.14亿元、1.94亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)6.51亿元。

　　【地方热点聚(jù)焦】

　　上(shàng)海：加快提升产业(yè)能(néng)级和(hé)核心(xīn)竞争力 加快(kuài)培育龙头企业(yè)和高增长企业(yè)

　　上海市委(wěi)常委(wěi)会今(jīn)天（5月12日）举行会议(yì)，会议指(zhǐ)出，要抓(zhuā)牢实体经(jīng)济这个(gè)根本，坚定推动经济转(zhuǎn)型升级，加快(kuài)提升(shēng)产业能级(jí)和(hé)核心竞争力，筑牢(láo)现代化建(jiàn)设的(de)坚实物质技术基(jī)础。聚焦国家战(zhàn)略任(rèn)务，发挥好改革开放、龙头带(dài)动、科技和人才(cái)的优势，不断激(jī)发高质量(liàng)发展的(de)活力动力。要(yào)增(zēng)强(qiáng)系(xì)统观念(niàn)，对事关上海长远和根本的重大布局、重大政策、重点措施开展前瞻(zhān)研究，加强(qiáng)战略谋划，推动协同落实。加快建设以实体(tǐ)经(jīng)济为支撑的现代化产业(yè)体系(xì)，巩固和扩大(dà)工业基本(běn)盘，打好关键(jiàn)核心技术攻坚战(zhàn)，推进产业(yè)智能化、绿色化、融合化(huà)，加快培育龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业和高增(zēng)长企业。着力推动(dòng)人口高质量发展，持续强化城(chéng)市现周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人代(dài)化建设的人(rén)才支撑。

　　上海市经(jīng)信(xìn)委智能制造推进处(chù)副处长(zhǎng)陈(chén)可乐表示(shì)，下阶段，上海将进一步(bù)深化(huà)与特斯拉的合作，推动(dòng)自动(dòng)驾驶、机(jī)器(qì)人等功能板块在沪布局，共同(tóng)打(dǎ)造具备核心(xīn)技(jì)术优势、面向全(quán)球市场(chǎng)的科(kē)技产(chǎn)业集群。在(zài)加强政(zhèng)策供给方面，一是制定发布(bù)《上(shàng)海市加快新能源汽车产业发展(zhǎn)实施计(jì)划(huà)（2021-2025年）》，明(míng)确总体发展目标，到(dào)2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。二是制定(dìng)发布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车(chē)实施办法》，对符合条件的消费者(zhě)购买新(xīn)能源汽车给予(yǔ)免费(fèi)专用牌照政(zhèng)策支持(chí)。三(sān)是制(zhì)定发布了《上海市浦东(dōng)新(xīn)区促进(jìn)无驾驶人(rén)智能网联汽车创新(xīn)应用规定》、《上海市充(chōng)（换(huàn)）电(diàn)设施“十(shí)四(sì)五”发展规划》等法规(guī)、政策，进一(yī)步(bù)完善新能源汽车产业(yè)生(shēng)态。

　　【重要(yào)公司动态(tài)】

　　中芯国际(jì)：中国客户信心回升 工业(yè)类和新能源(yuán)汽车类供不应求(qiú)

　　中芯国际CEO赵(zhào)海(hǎi)军(jūn)在(zài)第一财季业(yè)绩(jì)交流会上表示，今(jīn)年第二季度全球(qiú)市场虽然还(hái)处(chù)于(yú)底部，但近期在(zài)不(bù)同领域察(chá)觉(jué)到中国客户信心(xīn)的回升，部分标(biāo)准产(chǎn)品需(xū)求(qiú)已经(jīng)触底，公司急单也(yě)快速增长(zhǎng)。赵海(hǎi)军(jūn)表示，二季度业绩(jì)预测的主要依(yī)据有(yǒu)三个：第(dì)一(yī)，比起三个(gè)月(yuè)以前，全球市场虽然还处于底部，但近期(qī)公司(sī)在不同(tóng)的领域察觉到(dào)中国(guó)客户(hù)信心的回升。第二，部(bù)分(fēn)标准产(chǎn)品需求(qiú)已经触底，去年率先进入(rù)去库存(cún)阶段的高压驱(qū)动、摄像头芯片和专用存储器领(lǐng)域出现(xiàn)向好的变化。第三，国内终端(duān)整机(jī)公司积极创新(xīn)，寻求市(shì)场突破，推进新产品和(hé)首(shǒu)发(fā)新性能的(de)实现给公司的急单快速增长。赵(zhào)海军表示，为了(le)更好的服务于客户新产品(pǐn)的投产，公(gōng)司(sī)多措并举，加(jiā)大资源(yuán)投入，保证技术支持，最大程度减少产品等(děng)待时(shí)间，最快速度处理线上的异常情(qíng)况，加快(kuài)新产品进入(rù)生产的速度，力争让客(kè)户更(gèng)早拿到(dào)产品。

　　顺丰控股(gǔ)：子公司(sī)拟11.83亿(yì)元向极(jí)兔转让丰网(wǎng)信息

　　顺丰控股(gǔ)公告，公(gōng)司控股(gǔ)子公(gōng)司(sī)丰网控股(gǔ)与深圳极(jí)兔供应链(liàn)有限(xiàn)公(gōng)司签署(shǔ)《股(gǔ)权转让(ràng)协议》，丰网控股(gǔ)拟以(yǐ)11.83亿元，转让深(shēn)圳市丰网信息(xī)技术有限公司（简称“丰网信息”）100％的股权。交(jiāo)易完成后，丰网控股不再(zài)持(chí)有(yǒu)丰网(wǎng)信息股权(quán)。丰(fēng)网信息持有(yǒu)丰网速运100％的股权(quán)，丰(fēng)网速运为加盟模式的(de)经济型快递业务运营主体。丰网(wǎng)信息目前仍处(chù)初(chū)期发(fā)展阶段且(qiě)持(chí)续亏(kuī)损。交易(yì)完成后，公司可以更(gèng)聚(jù)焦(jiāo)国内中高端快(kuài)递、国(guó)际(jì)快(kuài)递、全球供应链服务、数字化供(gōng)应链服务等核(hé)心业务(wù)的发展。

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