财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的(de)交易已于(yú)本周(zhōu)五(wǔ)结(jié)束(shù)。本月A股三(sān)大指数一红两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行的(de)态势。分板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中(zhōng)国(guó)石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个(gè)股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐(táng)德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得(dé)把握？从(cóng)财(cái)联社(shè)梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中(zhōng)字头等值(zhí)得(dé)关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完(wán)美世(shì)界(jiè)各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国(guó)移(yí)动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太(tài)保、中国铝业(yè)也获得(dé)了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中(zhōng)的重点。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在(zài)所(suǒ)有(yǒu)AI的使用(yòng)场景中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金公司指出(chū)，年初至今市(shì)场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大(dà)模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察(chá)到(dào)各(gè)个领域的应用厂商(shāng)正加速(sù)AI融合应用(yòng)产品的研发和发(fā)布，其中办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将(jiāng)进(jìn)入(rù)AI应用的(de)加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预(yù)计AI对游戏行业(yè)能起到将本增(zēng)效(xiào)的作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用被市(shì)场所低估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外(wài)包(bāo)等带(dài)来的“降本”或已(yǐ)有市场预期(qī)，但不仅仅是225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的(de)对(duì)话(huà)系统及(jí)更自由的(de)场景生成或大幅(fú)提升玩家体验感(gǎn)及(jí)游戏社交(jiāo)属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值(zhí)有(yǒu)进一步提升空间。另外(wài)值225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子(zhí)得关注(z225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子hù)的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的(de)图片(piàn)分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生(shēng)成模型或进一(yī)步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公(gōng)司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为值得(dé)布局的(de)有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色(sè)估值体系与(yǔ)优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特(tè)色估值体系下，关注(zhù)ESG与资(zī)产注入(rù)带来的拔估值(zhí)机(jī)会。②优(yōu)化国有资本布局(jú)关(guān)注能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技创新(xīn)方向。关注(zhù)：①科(kē)创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数字经济领域(yù)国资(zī)云及(jí)信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得订单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建(jiàn)世界一(yī)流示范企业名(míng)单(dān)对应的上市公司也值(zhí)得(dé)关注(zhù)。

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