兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风格突(tū)然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减了服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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