兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四二婚和剩女哪个干净，女性生理需求(sì)家大厂有2家是二婚和剩女哪个干净，女性生理需求(shì)下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩二婚和剩女哪个干净，女性生理需求(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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