要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资(zī)委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同(tóng)和政策(cè)协(xié)同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现代化产业体系(xì)建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心(xīn)标(biāo)的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月(yuè)以来(lái)同(tóng)比首(shǒu)次也转为(wèi)减少(shǎo)，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任(rèn)本公司首(shǒu)席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后(hòu)，内部架(jià)构调(diào)整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零(líng)售事业(yè)群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限公司债务(wù)融(róng)资(zī)工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一(yī)是本周价格(gé)降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率预(yù)计(jì)在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新(xīn)高；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首(shǒu)次(cì)申请(qǐng)失业救济人(rén)数连(lián)续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了(le)美联储持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报以及地区(qū)银行危机(jī)担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃(rán)再度对股(gǔ)市(shì)形(xíng)成(chéng)双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收(shōu)益率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了(le)一款基(jī)于自(zì)己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用(yòng)户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试strong>农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等(děng)六(liù)部(bù)门共同印发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三(sān)年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干设(shè)施(shī)装备什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需(xū)求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜(lán)舟(zhōu)科(kē)技战略(lüè)合作(zuò)协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线(xiàn)生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及(jí)办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的(de)方(fāng)式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试)业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】