导读：本周(zhōu)沪指冲击(jī)前(qián)高3424点未果收出(chū)四(sì)连阴，本周沪指累计下跌1.86％，深成指(zhǐ)同样(yàng)跌超(chāo)1％，周四开始，场内(nèi)资金观(guān)望情绪(xù)显著放大，两市成(chéng)交额目前(qián)已连(lián)续两日不足(zú)9000亿元。申万31个一级行(xíng)业(yè)中仅(jǐn)7个行业周涨(zhǎng)幅为正，公用事业(yè)、煤炭排在(zài)前两位。AI方向(xiàng)依旧牛(niú)股不断，主要集中在文化传媒(méi)、教育(yù)等行业。熊股方面，吉艾科技进入(rù)退市整理期，吉艾退本(běn)周二(èr)复(fù)牌暴跌64.29％成为第一熊股(gǔ)。

　　影响(xiǎng)市场走(zǒu)势消息回顾

　　市(shì)场概览

　　沪指周一触及3400点，周二(èr)顺(shùn)势冲高摸至3418.95点后快速回落，冲(chōng)击前高3424点未果(guǒ)收出(chū)四连阴；全周维度来看，沪(hù)指(zhǐ)累计下(xià)跌1.86％，深成指同样跌超1％，创(chuàng)业板指震荡累计跌(diē)0.67％，上证(zhèng)50指(zhǐ)数、沪(hù)深(shēn)300指数(shù)跌约(yuē)2％，科创50指数跌超3％；全年维(wéi)度来看，深成指、上证50指数也回吐年内(nèi)全部涨幅(fú)。

　　截至本周三(sān)收盘，A股已(yǐ)连续24个交(jiāo)易日成交(jiāo)额(é)超过1万亿(yì)元。不过周四开始，场(chǎng)内资金观望情绪显著(zhù)放大，两市成交额(é)目前(qián)已(yǐ)连续两日不(bù)足9000亿元。本周A股两市日均成交额达(dá)10245.41亿元，与前(qián)一周的11214.47亿(yì)元有所回落。值得(dé)关(guān)注的是，周二沪市全天成交金额超越深(shēn)市(shì)（当天中信(xìn)证券成交额超过93亿元），这(zhè)是2018年6月19日以来的(de)首(shǒu)次(cì)。

　　三、热(rè)点复盘

　　全周维度(dù)来看，申(shēn)万31个一级行业中(zhōng)仅7个行业(yè)周(zhōu)涨幅(fú)为正，汽车(chē)行业周初领跑，但(dàn)随后回(huí)落屈(qū)居第三，本(běn)周涨幅为1.53％，公用事业(yè)、煤炭排在前(qián)两位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电(diàn)力设备行业涨幅也(yě)超过1％，环保、纺(fǎng)织服装、钢铁等行业小幅上(shàng)涨(zhǎng)；建(jiàn)筑装饰(shì)、传媒(méi)两(liǎng)大行业跌近6％，有色金属、商贸(mào)零售、石油石化、通(tōng)信跌超3％。

　　本(běn)周公用事业(yè)板(bǎn)块领跑，其中(zhōng)电力(lì)行业表现较为出色，2023年(nián)以来随着长协兑现率(lǜ)的(de)提升(shēng)，以及成本端(duān)进(jìn)口(kǒu)煤价(jià)同比回(huí)落、现货煤价中枢回(huí)落(luò)，各(gè)大电力公司业绩有望实现(xiàn)明显的(de)改善(shàn)。

　　若(ruò)从(cóng)二级(jí)行业来看，教育板块(kuài)本周再度迎来AI主(zhǔ)题行情，表现出色。消息面上，科大(dà)讯飞星火认知大模型，验证AI+教育场景落地，AI+教育应(yīng)用场(chǎng)景主要有以下方(fāng)向(xiàng)：AI相关培训、教育个(gè)性化(huà)产品(pǐn)的(de)生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向(xiàng)依(yī)旧牛股(gǔ)不断，主要集中在文化传媒、教育等行(xíng)业，荣信文化、中视传(chuán)媒(méi)、国(guó)新文化(huà)、读客文化分别上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概念(niàn)股(gǔ)国光(guāng)电器也大涨28.74％；中船汉光、中纺标在(zài)本周(zhōu)中字头的(de)热度(dù)下分别上涨34.68％、29.73％；复合集流(liú)体概念再(zài)度升温，宝(bǎo)明(míng)科技(jì)上涨32.46％；一(yī)带一路概念股上海港湾上涨34.29％；半导体板块个股联(lián)动科技(jì)上涨29.06％。

本周十大牛股（备：不含(hán)ST股及上(shàng)市天数小(xiǎo)于(yú)30天的股票）

　　熊股方面(miàn)，吉艾(ài)科技(jì)进入退市整理(lǐ)期，吉艾退本周二复牌(pái)暴跌64.29％成为第一熊股；中央商场周初连续三日跌停(tíng)，本周累跌33.1％，公司去年(nián)亏损超6000万，且57％股(gǔ)份(fèn)处于(yú)质押冻结状态；前期的存(cún)储芯片热(rè)股佰维存储本(běn)周五(wǔ)连(lián)跌(diē)，累计下跌29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中(zhōng)天、ST阳光城、*ST新联(lián)、ST粤泰、ST世茂、ST华(huá)铁等(děng)集体(tǐ)跌(diē)超20％，另外(wài)，本(běn)周还(hái)有近(jìn)20只ST股累计跌幅超过20％。

本周(zhōu)十大(dà)熊股（备(bèi)注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）公司(sī)

　　五、千(qiān)亿榜单

　　截至(zhì)周五收(shōu)盘，A股(gǔ)共133家千亿市值公司，总数较前一周净(jìng)减少3家。其(qí)中，中国铝业(yè)、天合光能因股价下(xià)跌而跌出(chū)本榜单(dān)，另外(wài)宁德时(shí)代因股价(jià)上涨而重返“万亿市值俱乐部”。

　　与前一周五收盘时比较，从市(shì)值增(zēng)减金额(é)来看，近两周的千(qiān)亿市值公司中，宁德时(shí)代总市值(zhí)单(dān)周增长(zhǎng)482.71亿元居首，比亚迪市值涨(zhǎng)至291.99亿元次之，长江电力(lì)、中国神(shén)华、片(piàn)仔癀、中国海油市值增长均超过150亿元，长城(chéng)汽(qì)车(chē)、中信银(yín)行、科大讯飞市值增(zēng)长超(chāo)100亿元。

千亿市(shì)值公司(sī)市值增(zēng)长金额TOP10

　　邮储(chǔ)银行本周(zhōu)市(shì)值蒸发近476亿元，中国平安(ān)、紫金矿业(yè)、海光信息、中(zhōng)芯(xīn)国际均蒸(zhēng)发超过400亿元(yuán)，中国石化、中国中免、中国中铁(tiě)市值跌去了超过250亿元，中国交建、顺丰(fēng)控股等本周(zhōu)蒸发市值金额在千亿(yì)榜单(dān)中(zhōng)靠前。

千亿市值公司市值(zhí)蒸发(fā)金额TOP10

　　从市值增幅来(lái)看（即周涨幅），前五名分别为(wèi)宁德时代、比亚迪、长江(jiāng)电(diàn)力、中(zhōng)国(guó)神华、片仔癀；总市(shì)值(zhí)降幅来看，前五名分别(bié)为海光信息、紫金(jīn)矿业、中国中铁、中国交建、北方华创。

　　截至当(dāng)前，千亿(yì)市值榜(bǎng)单中总市(shì)值(zhí)TOP5为：中(zhōng)国(guó)平(píng)安（9372.28亿(yì)元）、中国海油（8971.09亿(yì)元）、招商银行（8584.84亿元）、中(zhōng)国石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本(běn)周(zhōu)A股迎来(lái)7只新股的上(shàng)市交易，从首日收盘(pán)涨幅(fú)表现(xiàn)来看，北交所巨(jù)能股(gǔ)份上市首(shǒu)日暴涨227.27％，北(běi)交(jiāo)所(suǒ)海达(dá)尔上(shàng)涨47.8％、万丰(fēng)股份、曼(màn)恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只新股(gǔ)，在上市首日及(jí)随(suí)后(hòu)的交易中均未遭遇破发，不(bù)过海达尔在周(zhōu)五的交易中一度(dù)跌至发行价，险些(xiē)破(pò)发；另外，经纬股份、中芯集成上市首日不(bù)同(tóng)程(chéng)度上涨，但均在(zài)首日盘中或随后的交(jiāo)易(yì)中出(chū)现破发(fā)的情况，而友车科(kē)技(jì)上市即遭破发，首日大幅收(shōu)跌14.12％。

　　七、主力资金(jīn)

　　本周主力资金累计净卖(mài)出(chū)净额(é)为1556.74亿元(yuán)。

　　行(xíng)业维(wéi)度来看，仅少数行业5日主力净流入为正，其中汽车整车净流入14.79亿(yì)元，电池、风电设备(bèi)分别净流(liú)入7.14亿元、6.06亿元，农药(yào)兽(shòu)药净流出(chū)1715.05万元，互联网服(fú)务5日主力(lì)净流(liú)出136.49亿元，文化传媒净(jìng)流出(chū)107.7亿元(yuán)，游戏、工程建设净流出超90亿元，半导体净流出(chū)88.94亿元，软(ruǎn)件开发(fā)净(jìng)流出超(chāo)70亿(yì)元，证券(quàn)、计算(suàn)机设备、光伏设备(bèi)、多元金(jīn)融(róng)、专用设(shè)备、船舶制造、贵金属等行业(yè)净流(liú)出(chū)超30亿元(yuán)。

　　个股方面(miàn)，宁德(dé)时代(dài)受到青睐(lài)，5日主力(lì)净流出金额达到16.14亿元，比(bǐ)亚迪、中文在线(xiàn)、四川长虹等个股净流出规(guī)模居前；主力(lì)资(zī)金5日净流出东方财富超28亿元，净流出中油资本、昆仑万维(wéi)、蓝色光(guāng)标、汤姆猫超(chāo)20亿元，净流出三六零达19.06亿元，净(jìng)流(liú)出中船科(kē)技、小商(shāng)品(pǐn)城超15亿元，紫金(jīn)矿业、紫(zǐ)光国微、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际(jì)、掌趣(qù)科技(jì)等净流出规模(mó)居前。

　　八、北向资金

　　虽然每日“加(jiā)仓(cāng)”程度不一(yī)，但目前北向资(zī)金已连续(xù)6个(gè)交易日(rì)净买入。数(shù)据显示，北向资金(jīn)本周累计(jì)成交6319.77亿元，成交净(jìng)买(mǎi)入99.59亿元。其中(zhōng)，沪股通合计净买入99.67亿(yì)元，深股(gǔ)通合计(jì)净(jìng)卖出0.08亿元。

北向资金净流入情况叠加上证指数

　　行业(yè)增仓方面，截(jié)至5月(yuè)11日的(de)近五个交易日数据(jù)显示，证券、银(yín)行两大金(jīn)融板块被北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入金额较多，分别达到39.74亿元、27.77亿(yì)元，电(diàn)池(chí)、物流行业、通信设备(bèi)、汽车零部件等板块获(huò)北向资金(jīn)增持(chí)超(chāo)过10亿(yì)元，酿酒(jiǔ)行业(yè)、石油行业、汽(qì)车整(zhěng)车、保(bǎo)险分列(liè)第七至(zhì)十位，区间增持金额均超过了7亿(yì)元(yuán)。而软件开(kāi)发板块则被北向资金净(jìng)卖(mài)出(chū)最多，达到26.91亿元，家电行业被减持了17.83亿(yì)元，互联网服务、医(yī)疗(liáo)服务、文(wén)化传媒、化学制药等位列行业(yè)净(jìng)卖出额的靠前位置(zhì)。

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　　个股变动(dòng)方面，截(jié)至5月11日的近五个交(jiāo)易日数据显(xiǎn)示，北向资金大(dà)比例加(jiā)仓个(gè)股(gǔ)名单中，粤传(chuán)媒(méi)、内蒙(méng)新华、真兰仪表位列前三，力芯微、红塔证券、合康新能、宏达股(gǔ)份、嘉友国际、江化(huà)微(wēi)等增持(chí)变动比例靠前。

近5日北向资金大比例加仓个股

　　同期，北向资(zī)金大比例减仓个股名单中，竞业达、中通客车(chē)、国脉(mài)文化、欧(ōu)陆通(tōng)、景兴纸(zhǐ)业(yè)、上声电子、电声股(gǔ)份、正帆科技、沧州大化等变动(dòng)比靠前。

近5日北向资金(jīn)大比(bǐ)例减仓(cāng)个股

　　如(rú)果从同(tóng)期北向资(zī)金增持金额来看(kàn)，宁(níng)德时代、建设银行、兴(xīng)业银行、北方(fāng)华创、潍柴动(dòng)力5股增持(chí)规模(mó)居前，而格力电器、大族激光、立讯精密、中国(guó)建筑、中国银(yín)行(xíng)则遭北向减持居前。

　　机构调研

　　机构最(zuì)新调研(yán)路(lù)线(xiàn)图(tú)

　　本周已披露相关调研(yán)信息的上市公司(sī)数量(liàng)达到211家，其中9家公司获得超100家机构调研，眼科医疗器(qì)械(xiè)公司爱博(bó)医疗成为机构“宠儿”，合计有372家(jiā)机构调研了(le)该公司。

　　另(lìng)外，东威(wēi)科(kē)技、安(ān)图生物、TCL科技等(děng)同样受关注，均(jūn)获得近200家机构的扎(zhā)堆(duī)调研，德赛(sài)西威(wēi)、怡合达、君亭(tíng)酒店、佳禾智(zhì)能(néng)、科锐(ruì)国际迎来超过100家机(jī)构的聚(jù)焦。

本周机(jī)构调研(yán)的上(shàng)市公(gōng)司

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