兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉公交车爱心卡是什么人用的卡啊 公交车爱心卡可以让给别人用吗动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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