兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词