关(guān)注国际方面消息。

　　克里(lǐ)米亚突发(fā)，无人机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市的一(yī)个储油(yóu)设施遭到无人机袭击。从网(wǎng)络(luò)上曝光的照片(piàn)可以看到，袭击(jī)导致储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯(sī)托(tuō)波(bō)尔市(shì)市(shì)长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在(zài)社(shè)交媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无人机袭击造(zào)成的火灾(zāi)影响面积(jī)约(yuē)为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾(zāi)所在(zài)地和民(mín)用区(qū)域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分(fēn)享的(de)多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人们在消暧昧期一般多久，暧昧期一般多久可以在一起了防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时(shí)候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人(rén)机的袭击，其中(zhōng)一架无人(rén)机(jī)被俄军摧毁，另(lìng)一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年(nián)一季报。报告(gào)期内，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随(suí)着国内餐饮行业的(de)逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去年(nián)同期有所上涨。另外，去(qù)年一季(jì)度受南美干旱天气(qì)等因素(sù)影响，大(dà)豆(dòu)、大豆(dòu)油及(jí)棕榈油等(děng)公司(sī)主要(yào)原材(cái)料的(de)价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原材料成本低(dī)于去年同期。销(xiāo)量上涨和(hé)毛(máo)利率提升共同推动了厨房(fáng)食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在(zài)投资(zī)者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销(xiāo)商，以及(jí)餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多(duō)个已投产生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和(hé)廊坊的央厨(chú)项目(mù)也(yě)将于年内建成投产。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线下及电(diàn)商(shāng)平(píng)台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市公(gōng)司(sī)股(gǔ)东的扣除(chú)非经(jīng)常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要(yào)是(shì)公司的套期保值操作未(wèi)完(wán)全(quán)满足套(tào)期会计要求(qiú)的(de)衍生金融工具(jù)损益(yì)的影响，因此将套期保(bǎo)值业务划定为非经常性损益(yì)，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开(kāi)展(zhǎn)2023年度商(shāng)品期货套(tào)期保值业务的公告(gào)》中(zhōng)披露，将在2023年(nián)对在场内市场交易(yì)的与(yǔ)公司(sī)及下(xià)属子公司的生产经营(yíng)有(yǒu)直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一(yī)季度，饲料(liào)原料和(hé)油脂科(kē)技产品的销量有所增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在(zài)行情下跌的过(guò)程(chéng)中，公司油(yóu)脂科技相关产品的(de)利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负(fù)债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到(dào)了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥补(bǔ)了一定的利润(rùn)损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润(rùn)7093万元，实(shí)现(xiàn)经营活动(dòng)产(chǎn)生的现金流量(liàng)净额(é)3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产能(néng)释放、原(yuán)料回落、消费复(fù)苏(sū)、推出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析(xī)人士表(biǎo)示，道(dào)道全业绩修(xiū)复有持(chí)续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道(dào)道(dào)全业(yè)绩出现大反(fǎn)转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油(yóu)价格(gé)从8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了(le)企业的加工成(chéng)本(běn)。然而(ér)零(líng)售(shòu)终端的包装油(yóu)价格上涨幅度却不及成本(běn)上涨幅(fú)度，甚至出现卖(mài)得越多(duō)、亏得(dé)越多的(de)情况(kuàng)，这导(dǎo)致(zhì)油脂加工企(qǐ)业的盈(yíng)利(lì)能力大幅下降，道道全也(yě)不(bù)例外。自2022年下(xià)半年以来，道道全新(xīn)建产(chǎn)能陆续释放，海(hǎi)外(wài)到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全(quán)的包(bāo)装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名(míng)工厂建设，并(bìng)于今年一季(jì)度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工(gōng)厂建成投(tóu)产，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大(dà)力(lì)发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费(fèi)回(huí)暖势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全(quán)还表(biǎo)示，今年一季(jì)度扭(niǔ)亏为(wèi)盈(yíng)的另一主要原(yuán)因是主(zhǔ)要(yào)原(yuán)料价格出现下(xià)降趋势，缓解(jiě)公(gōng)司的采(cǎi)购(gòu)及成本压(yā)力。自(zì)2022年(nián)下半年开(kāi)始，道道全所用主要原料(liào)的(de)国际交易价格呈现出(chū)回(huí)落走势，受船期和现货到(dào)厂的时(shí)间影响，道(dào)道全的主要(yào)原料综合采购成本随后于(yú)2022年年末回(huí)落，2023年(nián)一(yī)季度(dù)则(zé)进一步延续(xù)回落(luò)趋势(shì)，对其一(yī)季度实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道(dào)全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南(nán)、西(xī)北、华(huá)东、华南等菜油主(zhǔ)要消(xiāo)费区域(yù)，并在岳(yuè)阳、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设立生产加工基地。由于(yú)拥(yōng)有多个品牌及多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游(yóu)原料(liào)看跌将成为道道(dào)全今年业绩修复的(de)两大驱动因子。对于(yú)今(jīn)年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观(guān)态(tài)度，认(rèn)为业绩(jì)修复有一定持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦暧昧期一般多久，暧昧期一般多久可以在一起了有多家券商对道道全今年业绩表(biǎo)达正面(miàn)预(yù)期，并预测其今(jīn)年全年营业收入将(jiāng)突破100亿(yì)元。

　　毛利(lì)率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年高位(wèi)回(huí)落，且叠(dié)加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势(shì)等因素的影响(xiǎng)，又(yòu)给油脂、油料市场带来不(bù)确定性(xìng)。包装食(shí)用植物油(yóu)是(shì)生活必(bì)需消费品，市(shì)场空间广阔(kuò)。随着消(xiāo)费者健康意识的(de)提(tí)高，对健康(kāng)、安全(quán)、营养的(de)食用油需(xū)求也将持续增加，未来品(pǐn)牌(pái)化、高(gāo)端化将是(shì)行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异(yì)化现象(xiàng)也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂(zhī)分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗农产(chǎn)品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜(cài)油原料供应出现了从未有(yǒu)过(guò)的(de)多(duō)元及(jí)宽松局面，包(bāo)装油(yóu)的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需(xū)求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突(tū)出矛盾且供需端均有不确(què)定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭(bì)引发市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球金融(róng)市场的(de)稳定性带来了(le)挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融市场造成了较(jiào)大冲(chōng)击。此外(wài)，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压(yā)力从进(暧昧期一般多久，暧昧期一般多久可以在一起了jìn)口成本端为(wèi)油脂油(yóu)料市场形成了较大(dà)拖累(lèi)。宏观与基(jī)本面利(lì)空出现(xiàn)共(gòng)振，不论是油还是粕(pò)均显著跌破此前振荡区(qū)间(jiān)。虽然市(shì)场并(bìng)不看好油粕走(zǒu)势，但如(rú)此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超出了(le)市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行(xíng)业(yè)人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势(shì)也受(shòu)到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧(ōu)洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格(gé)不景气带来生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧(ōu)洲菜(cài)油的出口潜力大大增(zēng)加。此外(wài)，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后期面临(lín)的菜油(yóu)供给压(yā)力十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消费(fèi)复(fù)苏(sū)不及(jí)预期(qī)，包装油需求乏力，国内食(shí)用油需求整体增量空间不(bù)大。要想拿到更多市场份额，不(bù)同油种之间(jiān)、大(dà)小企业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于弱势(shì)，因提(tí)货(huò)较好，菜(cài)油表观库存处于低(dī)位，终端(duān)库存处于高位(wèi)。随(suí)供应逐步(bù)增加，表观库存(cún)或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂(zhī)价差(chà)缩小格(gé)局背景(jǐng)下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期(qī)仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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