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　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据(jù)今(jīn)日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地(dì)，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击。从网络上(shàng)曝(pù)光的照片可以看到(dào)，袭(xí)击导致储油设(shè)施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯(sī)任(rèn)命(mìng)的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃(wò)扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所有(yǒu)安全(quán)和救援(yuán)人员都已抵达现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击(jī)者分(fēn)享的多段视频显示(shì)，一场(chǎng)大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方(fāng)政(zhèng)府敦(dūn)促人们在消防员(yuán)努力扑灭大火(huǒ)时保持(chí)冷静。

　　报道称(chēng)，本周(zhōu)早些(xiē)时(shí)候，塞瓦斯(sī)托波尔也(yě)曾遭到两架无人机(jī)的袭击，其中一(yī)架无(wú)人(rén)机被俄军(jūn)摧毁(huǐ)，另一(yī)架(jià)无人机(jī)在(zài)港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季(jì)报(bào)。报告期内，公司(sī)实现营业收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的(de)净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业(yè)的(de)逐步(bù)回暖，厨房食(shí)品的销量(liàng)较去年同(tóng)期有所上涨。另外，去(qù)年一(yī)季度受南美干旱天气等因素影响，大(dà)豆(dòu)、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈(lǘ)油等公司主要原材(cái)料的价(jià)格快速上涨(zhǎng)，今年一季度(dù)公司主要原材料成本低(dī)于去年同期。销(xiāo)量上涨和(hé)毛利率提升共同推(tuī)动了厨房食品的利(lì)润增(zēng)长。

　　截(jié)至2022年年(nián)末，金(jīn)龙鱼经销商数量合(hé)计7768家(jiā)，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于(yú)网络(luò)下(xià)沉(chén)、细分产(chǎn)品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带来的经销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金龙鱼目(mù)前有70多个(gè)已投产生产基(jī)地(dì)，央厨杭(háng)州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目(mù)也将(jiāng)于年内(nèi)建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应学(xué)生(shēng)餐业务，多(duō)款(kuǎn)预制菜在(zài)线下及电商(shāng)平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者(zhě)还注(zhù)意(yì)到，金龙鱼(yú)归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司(sī)的套期保(bǎo)值操作未完全满(mǎn)足套期会(huì)计(jì)要(yào)求的(de)衍生金融(róng)工具损益的影响，因此将套期保(bǎo)值业务划定(dìng)为非经(jīng)常(cháng)性损(sǔn)益，排除在净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度(dù)商品期货套(tào)期保值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的与(yǔ)公司及下(xià)属子公司(sī)的生产经营有直接关系(xì)的原料、产品(pǐn)、油脂等期货品(pǐn)种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜(cài)油、菜(cài)粕、大(dà)豆、玉(yù)米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料(liào)原料和(hé)油脂(zhī)科技产品的销量有所增长(zhǎng)，营(yíng)业收(shōu)入(rù)同比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程中(zhōng)，公司(sī)油脂科技相关产品的利润受到挤压(yā)，导致利润同比有所(suǒ)减少。从(cóng)合并(bìng)资产(chǎn)负债表(biǎo)中可以看出(chū)，衍生(shēng)金融资产从年初余额(é)的5.8亿元增长到(dào)了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场的对(duì)冲作用(yòng)，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者还注(zhù)意(yì)到，油脂加(jiā)工企业道道全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产(chǎn)生的现金流量净(jìng)额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正(zhèng)。由(yóu)于产能释放(fàng)、原料回(huí)落(luò)、消费复(fù)苏(sū)、推出新品等利好因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复时(shí)刻(kè)。分析人士(shì)表(biǎo)示，道道(dào)全业绩修复有持续(xù)性，预计二季度(dù)还(hái)有(yǒu)增(zēng)长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道全业绩出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从(cóng)8000元(yuán)/吨一线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的历史高(gāo)位，这大(dà)大抬(tái)升了(le)企业的加(jiā)工成本。然(rán)而(ér)零售终端(duān)的包装油价格上涨幅度(dù)却不及成本上(shàng)涨幅度(dù)，甚至出现(xiàn)卖得(dé)越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致(zhì)油(yóu)脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企业的盈利能(néng)力(lì)大幅下降(jiàng)，道道全(quán)也(yě)不(bù)例外。自2022年下半(bàn)年以来，道道(dào)全新(xīn)建产(chǎn)能(néng)陆续释放，海外(wài)到港原(yuán)料陆续增长，带动道(dào)道全(quán)的(de)包装油(yóu)毛(máo)利率(lǜ)逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下茂(mào)名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释放期。今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，广东大(dà)力发展预(yù)制菜(cài)产(chǎn)业(yè)，一季度(dù)广东地区餐(cān)饮消费回暖(nuǎn)势(shì)头良好，为道道全茂名工厂的(de)投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的(de)另一主要原因(yīn)是主要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解(jiě)公(gōng)司的采购及(jí)成(chéng)本压力。自(z每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下ì)2022年(nián)下半年开始，道道全所用主要原料的国(guó)际(jì)交易价格呈现出回落走势(shì)，受船期和(hé)现货到厂的(de)时(shí)间(jiān)影响，道道全的(de)主(zhǔ)要原料综合(hé)采购成本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季度则进(jìn)一步延(yán)续回落趋势，对其一(yī)季度(dù)实(shí)现扭亏为盈有明(míng)显正(zhèng)面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥(yōng)有多(duō)个品牌(pái)，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工基地。由(yóu)于拥(yōng)有多个品牌及多地(dì)工厂(chǎng)，下游(yóu)消费复苏、上游原料看跌将成为道道(dào)全(quán)今年业绩(jì)修复的(de)两(liǎng)大驱动(dòng)因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复(fù)有一(yī)定持续性，未来(lái)不宜过(guò)度悲(bēi)观(guān)。亦(yì)有(yǒu)多家券(quàn)商(shāng)对道道(dào)全今年业绩表(biǎo)达正面预期，并预(yù)测其今(jīn)年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价(jià)效应逐(zhú)渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对(duì)于行(xíng)业(yè)发展格局(jú)与(yǔ)趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来看，原材(cái)料供给预(yù)计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能(néng)源(yuán)及国际政治经济形(xíng)势等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用植物油是生(shēng)活(huó)必需(xū)消(xiāo)费品，市场空(kōng)间(jiān)广阔。随着消(xiāo)费者健康意识(shí)的提高，对健(jiàn)康、安(ān)全(quán)、营(yíng)养(yǎng)的(de)食(shí)用油需求也(yě)将(jiāng)持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将是行业发(fā)展(zhǎn)的趋势(shì)，品(pǐn)牌差异化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析(xī)师(shī)石(shí)丽红告诉记者，在原(yuán)料供应端，大(dà)宗(zōng)农(nóng)产品(pǐn)价(jià)格已(yǐ)“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我(wǒ)国(guó)菜油原料供应出现(xiàn)了从未有过的多元及宽松局面，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油的消费需(xū)求端则是喜(xǐ)忧参(cān)半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月油脂(zhī)油(yóu)料市场整(zhěng)体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端(duān)均有(yǒu)不确定(dìng)性(xìng)，盘(pán)面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌(huāng)及连锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金融市场的(de)稳定性带来了(le)挑战，对整(zhěng)个商品乃每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下至金融市(shì)场(chǎng)造(zào)成了(le)较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给(gěi)压力从(cóng)进口成本端为油(yóu)脂油料市场形成(chéng)了较大拖累。宏观(guān)与(yǔ)基(jī)本面利空出现共振(zhèn)，不(bù)论是油还(hái)是粕(pò)均显(xiǎn)著跌破(pò)此(cǐ)前振(zhèn)荡区间。虽然市场并(bìng)不看好(hǎo)油粕走势(shì)，但如此凌厉(lì)的跌势(shì)仍在节奏上超出了市(shì)场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一季(jì)度油脂的走势也受到(dào)宏观面影响。另外，在大量乌克兰(lán)及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同比增加200多万吨，原油(yóu)价(jià)格不景气(qì)带来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油大(dà)部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的(de)背景下，国(guó)内后期面临的菜油(yóu)供(gōng)给压力十分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来，行(xíng)业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不及预期，包(bāo)装油(yóu)需求(qiú)乏(fá)力，国内食用(yòng)油需求整体增(zēng)量空(kōng)间不(bù)大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间(jiān)、大小企业之间的竞争十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍(réng)处于(yú)弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观库存处于低(dī)位，终(zhōng)端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差(chà)缩小格(gé)局背景下，菜油需求(qiú)或起量(liàng)，但中短期仍处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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