兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(sh决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思uō)抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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