预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式？是期(qī)望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期(qī)初(chū)价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格(gé)的(de)。关于预期收益(yì)率计算公式以(yǐ)及股票(piào)预期收益率计算公式，投(tóu)资(zī)组合的(de)预(yù)期收益率计算公式，证券(quàn)组合(hé)预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，债券(quàn)预期收益(yì)率计算公式(shì)，投资预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式等(děng)问题，小编(biān)将为(wèi)你(nǐ)整(zhěng)理(lǐ)以(yǐ)下的知(zhī)识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预测的(de)某资产未来可实现的收益率(lǜ)。对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的(de)年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)大多(duō)数公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降(jiàng)低公(gōng)司的特有风(fēng)险有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益(yì)率的(de)计算(suàn)公式

　　期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和(hé)收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资(zī)对(duì)降低公司(sī)的特(tè)有风险有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的还有后来(lái)兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投资者会利(lì)用套(tào)利的机会(huì)获利，既(jì)如(rú)果两(liǎng)个投资组合(hé)面临同样的(de)风险但提供(gōng)不同的预期收益率，投(tóu)资者会(huì)选择拥有较高(gāo)预(yù)期收益率的投资(zī)组(zǔ)合，并不(bù)会调整(zhěng)收益(yì)至(zhì)均衡。

　　我(wǒ)们(men)主(zhǔ)要(yào)以资本资(zī)产定价(jià)模型为基础，结合套(tào)利定价模型来计算。

　　首先一个(gè)概(gài)念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的(de)风(fēng)险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资产i与市场投资组合的协方差(chà)/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市(shì)场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合与其(qí)自身的协方差就(jiù)是市场(chǎng)投资组合的方差(chà)，因此市场投资组合的β值永远等(děng)于1，风险大于(yú)平(píng)均(jūn)资产(chǎn)的投资β值大(dà)于(yú)1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等(děng)于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收(shōu)益率(lǜ)小于(yú)0，这说(shuō)明，这项(xiàng)资产(chǎn)的投资(zī)回报率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这(zhè)样的(de)投资项目，除非(fēi)你(nǐ)已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投(tóu)资者将其(qí)资产(chǎn)从无风险投资转移(yí)到一(yī)个平均(jūn)的风险投资时所需要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的预期收益率减(jiǎn)去无(wú)风险投资的收益率的差额。

　　这个数字(zì)一(yī)般情(qíng)况下要大于1才有意义，否则说(shuō)明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无(wú)风险收(shōu)益率，一(yī)般(bān)是以政府长期债券(quàn)的年(nián)利(lì)率为基础的。稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字p>

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况(kuàng)，从股票市场(chǎng)尚难得出一个合适的(de)结(jié)论(lùn)，结合国民生产总(zǒng)值的(de)增长率来(lái)估计风险溢酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预(yù)期收益率和无风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可(kě) 实(shí)现(xiàn) 的(de)收(shōu)益率。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是(shì)以(yǐ)政府短期(qī)债券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场(chǎng)风(fēng)险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资(zī)产集(jí)中在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市(shì)场风险 和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然(rán)将他们(men)的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预(yù)期收益率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也(yě)称为期(qī)望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公式为(wèi)：资(zī)产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合(hé)的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资(zī)料

　　预期年化预期(qī)收益(yì)率是怎么算出来的 逾期年化预(yù)期(qī)收益率是(shì)指投资期限为一(yī)年(nián)所获的预(yù)期预期收益率，也是将当前预期收益率换算成年预(yù)期收益率的一种(zhǒng)计算(suàn)方法，计算公式为：年化预(yù)期收益率=（投资(zī)内预期收(shōu)益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资(zī)金额×预(yù)期年化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元(yuán)购买了一个(gè)投资(zī)期限为30的理财(cái)产品，该产品的预期(qī)年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期(qī)预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预(yù)期预期收益(yì)的计算(suàn)方式(shì)会更(gèng)简单：预期年(nián)化预期(qī)收益=本金×预期年化(huà)预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在实际(jì)投资(zī)过程中，七日年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率也(yě)是经(jīng)常遇到的一个(gè)概念，七日(rì)年化预期收(shōu)益(yì)率是指(zhǐ)将(jiāng)7日的平均预期收(shōu)益(yì)水平换算成年化率后得(dé)出的预期(qī)收益率，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化(huà)预期(qī)收益率往(wǎng)往都是浮动的，不代表未来(lái)的年化预期收益率，但可(kě)用于参考(kǎo)该理财产(chǎn)品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化(huà)预期收益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的(de)内(nèi)容，希(xī)望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温(wēn)馨提(tí)示(shì)，理财(cái)有风险，投资(zī)需谨(jǐn)慎(shèn)。

　　预期收益率计算公式(shì)？是(shì)期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的。关于(yú)预期收(shōu)益率计算公式以及股票预(yù)期收益(yì)率计算公式，投资组合的(de)预期收益率计(jì)算(suàn)公式，证(zhèng)券组合预期收(shōu)益率计算公式(shì)，债(zhài)券预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资预期收益率计(jì)算公(gōng)式等问题，小编将为你整理以稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字下的知识答案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望收益率的。

　　是指在不确(què)定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。对(duì)于无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算(suàn)公式

　　是期(qī)望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对(duì)降低公司的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大(dà)部(bù)分投资者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们的(de)资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流行的还有后(hòu)来兴起的套(tào)利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资(zī)组合(hé)面临同样的风险但提供不同(tóng)的预期(qī)收益率(lǜ)，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预期收益(yì)率的(de)投资组合，并不会调(diào)整收益至均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以资(zī)本(běn)资产定价模(mó)型(xíng)为基(jī)础，结(jié)合套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投(tóu)资组合(hé)的(de)协方差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合与其自身的协方(fāng)差就是(shì)市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组合的β值永(yǒng)远等(děng)于1，风(fēng)险(xiǎn)大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无(wú)风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在(zài)投资(zī)组合中，可(kě)能会(huì)有(yǒu)个别资(zī)产的(de)收益率小于(yú)0，这(zhè)说明，这项资产(chǎn)的投资回(huí)报率(lǜ)会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样(yàng)的(de)投(tóu)资项目，除非(fēi)你已经(jīng)很好(hǎo)到(dào)做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可(kě)接(jiē)受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量(liàng)了一个(gè)投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风(fēng)险投资时(shí)所需要(yào)的额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合(hé)的预期收益率减(jiǎn)去无风(fēng)险投资的收益(yì)率的(de)差(chà)额(é)。

　　这(zhè)个数(shù)字一般情况下要大(dà)于1才有意(yì)义，否则说(shuō)明你的投(tóu)资组合(hé)选择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府(fǔ)长期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达市场(chǎng)，有完(wán)善的股票市(shì)场(chǎng)作(zuò)为参考(kǎo)依据。

　　就(jiù)目前(qián)我国的情况，从股(gǔ)票(piào)市场尚难得(dé)出(chū)一个(gè)合适的结论，结合国民(mín)生产总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为 期望(wàng)收益率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下(xià)，预测的(de)某(mǒu)资产(chǎn)未来可 实现(xiàn) 的收(shōu)益(yì)率。

　　对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部(bù)分(fēn)投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的(de)几项资(zī)产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公式是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预(yù)期收(shōu)益率也称(chēng)为期(qī)望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产未来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预(yù)期收益率的(de)公式(shì)为(wèi)：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收(shōu)益率是(shì)怎么算出来的(de) 逾(yú)期年化预期收益率是指投资(zī)期限为(wèi)一年所获的预(yù)期预期收(shōu)益(yì)率，也是将当前(qián)预期收益率换算成年预期收益率(lǜ)的一种计算方(fāng)法，计算公(gōng)式为：年(nián)化预期收益率(lǜ)=（投资内(nèi)预期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益=投资(zī)金额×预期年化预期收益率(lǜ)×投(tóu)资期(qī)限/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元购(gòu)买了(le)一个投资期限为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好(hǎo)为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算方式会更简(jiǎn)单：预期年(nián)化(huà)预期收益=本金×预(yù)期年化预期收(shōu)益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期(qī)收益率是(shì)什么意思

　　在实际(jì)投(tóu)资(zī)过程中，七(qī)日年化预期收益(yì)率也是经(jīng)常遇到的一个概(gài)念，七日年化预期(qī)收益(yì)率是指(zhǐ)将(jiāng)7日的平均预期(qī)收益水(shuǐ)平换算(suàn)成年化率后得(dé)出的预(yù)期收(shōu)益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)往往都是浮动(dòng)的，不代(dài)表(biǎo)未来的年化预期(qī)收益率，但可用于参考(kǎo)该理(lǐ)财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预(yù)期收益率越(yuè)高的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限(xiàn)越长的产(chǎn)品，预(yù)期(qī)预期收益率往(wǎng)往也越(yuè)高。

　　以上(shàng)关于(yú)预期年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是怎么算出来的的内(nèi)容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎。

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