财联社4月(yuè)30日讯，4月的交(jiāo)易已(yǐ)于本(běn)周五(wǔ)结束。本月A股(gǔ)三大指数一(yī)红两(liǎng)绿，整体处于(yú)震(zhèn)荡(dàng)上行的态(tài)势。分板块看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头(tóu)中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国(guó)科传(chuán)、唐德影视(shì)单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些机会(huì)值得把握？从财联社梳理的十(shí)家券商5月(yuè)金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用(yòng)端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国中铁各(gè)被(bèi)推荐(jiàn)两次(cì)，除(chú)此之(zhī)外，中(zhōng)国太保、中(zhōng)国铝业也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为(wèi)应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进(jìn)展相对较快(kuài)。中金(jīn)公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注度(dù)持续高企，上一(yī)轮行(xíng)情催化(huà)主要集(jí)中于(yú)大模型的突(tū)破进展；而4月以(yǐ)来，观察到各个领(lǐng)域的(de)应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相(xiāng)对较快(kuài)，预计5月之(zhī)后将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等(děng)带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是降奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及(jí)更自(zì)由的场景生成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏(xì)社交属性，从而推动游戏用户数、时长奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块(kuài)估(gū)值有(yǒu)进(jìn)一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割(gē)模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步(bù)推动多模态大模型发(fā)展，从(cóng)而推动IP从自上而下变(biàn)现效率(lǜ)提升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块，华安证券认(rèn)为值(zhí)得布局(jú)的(de)有三大(dà)方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中国特(tè)色估值体系(xì)与优化(huà)国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的(de)拔估值机(jī)会。②优化国有资(zī)本布(bù)局关(guān)注(zhù)能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举国(guó)体(tǐ)制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济(jì)领域国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等(děng)领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续(xù)发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业(yè)名单对应的上市公(gōng)司也值得(dé)关注。

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