兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博虎眼石怎么辨别真假，虎眼石什么人不能戴创科技(jì)跌(diē)超10％；Ch虎眼石怎么辨别真假，虎眼石什么人不能戴atGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通用服务器(qì)的(de)需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因虎眼石怎么辨别真假，虎眼石什么人不能戴此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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