兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　<负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁/p>

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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