财联社(shè)4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大指数一(yī)红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石(shí)油板块表现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中(zhōng)国(guó)科(kē)传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十(shí)家券商(shāng)5月(yuè)金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等(děng)值(zhí)得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端(duān)中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世(shì)界各被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外，中(zhōng)国(guó)太(tài)保、中国铝(lǚ)业也获得(dé)了个别券商的推(tuī)荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世界）是其中的(de)重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所有AI的(de)使用(yòng)场景中(zhōng)，办公(gōng)场(chǎng)景进(jìn)展相对(duì)较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高(gāo)企，上一轮行情催化主要集中(zhōng)于大模型的(de)突(tū)破(pò)进展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域的(de)应用厂商正加(jiā)速AI融(róng)合(hé)应用产品的研发(fā)和发布，其中办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月(yuè)之后(hòu)将进入AI应(yīng)用(yòn坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸g)的(de)加速繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业(yè)能(néng)起到将本增效(xiào)的作(zuò)用，而“增效(xiào)”作(zuò)用(yòng)被市(shì)场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或(huò)已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人性化的(de)对(duì)话系统及(jí)更(gèng)自由的场景生成或大幅坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸提升玩(wán)家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动(dòng)游(yóu)戏用户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值有进一步提升空(kōng)间(jiān)。另外值得坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸(dé)关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频(pín)生成(chéng)模型或(huò)进一步推动多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商业(yè)化空(kōng)间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向一(yī)：中国特色估值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优化(huà)国有资(zī)本布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举(jǔ)国体(tǐ)制的(de)科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数(shù)字经济领域国资(zī)云及信创等(děng)标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望(wàng)在2023年(nián)继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业(yè)。此(cǐ)外，创建世界一(yī)流示(shì)范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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