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好好记住我在你体内的感觉 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要(yào)闻速(sù)递

　　1、国(guó)资委(wěi)主(zhǔ)任：国(guó)资央企要加大和国(guó)内外各种所有制(zhì)企(qǐ)业的(de)合作力(lì)度大力推进关键核心技术攻关

　　国务院国资委党委书记、主任张玉卓5月13日(rì)到驻沪中央企业(yè)调研，强化企业科技创新主体地(dì)位，瞄准全球行(xíng)业竞争前沿，加大和国内(nèi)外(wài)各种所有(yǒu)制企(qǐ)业(yè)的(de)合作(zuò)力度，大(dà)力推(tuī)进(jìn)关键核心(xīn)技术攻(gōng)关，勇攀(pān)科技高峰，抢占未来发展制(zhì)高点。国资委(wěi)将进(jìn)一步强(qiáng)化顶层设计，优(yōu)化考(kǎo)核、投融资、选用(yòng)人、模式(shì)创新等政策措施，打好(hǎo)组合拳(quán)，指导推动中央(yāng)企业大力发展(zhǎn)战略性新兴产业，加(jiā)快(kuài)布局价值创(chuàng)造的新(xīn)领(lǐng)域新赛道，打造创(chuàng)新(xīn)引领的(de)现(xiàn)代(dài)产(chǎn)业集群。评(píng)：科技战场，央企和国企是(shì)主力军。一(yī)个是拥有资金优势，舍得(dé)大手(shǒu)笔投入，一个是能够(gòu)保持研发方向的持续(xù)和稳定(dìng)，不会轻易(yì)的砍掉项(xiàng)目。

　　2、“中特估(gū)”又(yòu)爆了年内首只(zhǐ)比(bǐ)例配售基金来了

　　仅发(fā)售短(duǎn)短7个(gè)交易(yì)日，5月(yuè)13日，华泰柏瑞(ruì)中证央(yāng)企红(hóng)利(lì)ETF发布公告称(chēng)，该基金累计有效认购(gòu)申(shēn)请份额总额超过20亿(yì)份发行上(shàng)限，基金管理人将启动比(bǐ)例配售(shòu)。事实上，不止新发基(jī)金(jīn)，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只(zhǐ)央企(qǐ)、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元(yuán)。其(qí)中，国泰央企共(gòng)赢ETF年内资金净流入超(chāo)过(guò)12亿元(yuán)，规(guī)模增(zēng)幅(fú)超过15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年(nián)内资金净流(liú)入也逼近10亿元，规模(mó)增幅更(gèng)是高(gāo)达24.75倍，成为今年(nián)全市场规模增长倍数最高的ETF。评：ETF发了以后肯(kěn)定要进场做配置，按照流(liú)程看也就这一两(liǎng)周能走(zǒu)完(wán)了。后续要关注(zhù)好ETF的份(fèn)额变化，可以用来观察中特估(gū)的增量资金状态。

　　3、银行(xíng)理财拐(guǎi)点已(yǐ)来(lái) 单月回升(shēng)近1.2万亿(yì)

　　银行理财规模下降(jiàng)的(de)拐点已经到来，自去年(nián)11月(yuè好好记住我在你体内的感觉)“赎回潮”后(hòu)，持续(xù)近6个(gè)月的规(guī)模(mó)下降趋势，首次实现止跌回升(shēng)。汇总六(liù)大国(guó)有行理财公(gōng)司，以及招银(yín)、兴(xīng)银、光大(dà)、平安、信银(yín)、浦银共12家理财(cái)公司（仅(jǐn)以子公(gōng)司管理口(kǒu)径计）的4月末存续理(lǐ)财(cái)规(guī)模显示(shì)：12家公司合(hé)计(jì)规(guī)模超17.2万亿元(yuán)，管(guǎn)理(lǐ)规模单月回升(shēng)近1.2万(wàn)亿元，上述公司在(zài)4月份全(quán)数实现净流(liú)入。评：这个银行理(lǐ)财的数据与4月(yuè)份住户存款减少的数据(jù)几乎相当，之(zhī)前因为(wèi)债基(jī)风险流出的(de)资金(jīn)已经回到了市场之(zhī)中。

　　4、中信证券：主题交易顶(dǐng)峰已过市(shì)场重(zhòng)回业绩(jì)驱(qū)动

　　周(zhōu)末，中信证(zhèng)券最新研(yán)报(bào)表示，疫后经济全面系统性(xìng)恢复是渐进和渐次的(de)过程，飞(fēi)轮重新旋转需要(yào)时(shí)间和耐心，主题交易是(shì)过高的经济预期下修过程中(zhōng)的阶(jiē)段(duàn)性产物，过度(dù)博弈降低了市场(chǎng)定价的(de)有(yǒu)效(xiào)性(xìng)，但也提高(gāo)了业(yè)绩(jì)驱动策略的潜在回报，主题交(jiāo)易的顶峰已过(guò)，重回低位业(yè)绩驱(qū)动板块。评：中信这个观(guān)点(diǎn)有(yǒu)一定的道理，因为(wèi)最近A股的(de)成交量明显下(xià)来(lái)了(le)，同时(shí)市(shì)场氛围变(biàn)差，短(duǎn)线博弈的难度(dù)增加，之前的中特估和数字(zì)经济等(děng)大主题都有(yǒu)冷却的(de)迹(jì)象。

　　5、又要下手？英(yīng)媒曝(pù)美欧计划采取联合行动，在出口(kǒu)管(guǎn)制等(děng)领域针对中国

　　据(jù)环球网报道，路透社13日援引一份声(shēng)明草(cǎo)案透露，美国与欧盟将在本月(yuè)的一场会议(yì)上承(chéng)诺(nuò)采(cǎi)取(qǔ)联合行动，在(zài)多个领域(yù)针对中(zhōng)国(guó)，并协(xié)调(diào)双(shuāng)方对半导体和其他商(shāng)品的出口(kǒu)管制。有关美欧被曝老(lǎo)调重弹对华“下手”的相关(guān)内(nèi)容(róng)和(hé)说法，中方已(yǐ)逐一明确表(biǎo)态。评：国产替(tì)代概念本(běn)身有(yǒu)着深(shēn)刻的时代逻辑，在加上时不(bù)时的消息刺激(jī)，弹性还(hái)是十分不(bù)错的。

　　6、美财长耶伦：两党在债务谈判中取(qǔ)得(dé)进展

　　据报道，美国(guó)财政部长耶伦5月13日表示，拜登政府和国会共和党(dǎng)人就联(lián)邦支出和提高债务(wù)上限的(de)谈判正(zhèng)在取得进(jìn)展，并(bìng)补充说她(tā)相信谈判可能会达(dá)成一致。“我充满希望。我认为谈判非(fēi)常有效。我听说他们已经在一些(xiē)领域达成一(yī)致，”耶伦说。美国财长耶(yé)伦还(hái)表示(shì)将在两周内向(xiàng)国(guó)会更新违(wéi)约X日期(qī)（X Date）。评：美国的债务问题快被(bèi)共和党(dǎng)和民主党玩坏了，经(jīng)济(jì)问题当(dāng)成政治(zhì)筹码，虽然最后出现违(wéi)约的概(gài)率是很小(xiǎo)，但是这种狼(láng)来了(le)的(de)故事，最终会让自己(jǐ)的信用遭受(shòu)重挫。

　　7、美(měi)媒(méi)：苹果(guǒ)即将推出(chū)的混合现实(shí)头(tóu)盔将(jiāng)打破常规

　　据报道，知情人士透露，苹果公司(sī)未来几(jǐ)周(zhōu)有望推(tuī)出其历史(shǐ)上最具(jù)实验性且打破常规的产品：一款外观像(xiàng)是一副滑雪护目镜并配有电池的混合现实(shí)头盔(kuī)。预计最(zuì)早要到秋天才能(néng)向大多数用户进(jìn)行(xíng)交付。该设备的售价(jià)预(yù)计会高达(dá)3000美元左右，是Meta Platforms最(zuì)昂贵的Quest Pro头盔售价的(de)三倍。即使在(zài)这个(gè)售价水平，苹果(guǒ)在扩大生产之际(jì)的(de)硬件利润空间也很小(xiǎo)。评：自(zì)苹果手机问世后，苹果一(yī)直(zhí)缺乏具有代表性的科技大单品，如果混合现实头盔的成功，将会给美股科技(jì)股(gǔ)很大的(de)信心。

　　8、4月经济(jì)数据将公(gōng)布(bù)

　　5月16日(rì)，国家统计局将(jiāng)公布4月工(gōng)业增加值、固定资产投资(zī)、社会消费品(pǐn)零售总额(é)等经济(jì)数据。评：华(huá)创证券(quàn)预计(jì)4月工业增速(sù)或在9.0％左右。去(qù)年(nián)工(gōng)业生(shēng)产(chǎn)极低(dī)基数或支(zhī)撑同(tóng)比读数显著上冲，但高频数据显(xiǎn)示，4月工(gōng)业品生产实际放缓，局部因下(xià)游需求不(bù)及预(yù)期(qī)而减产，工业增速环比季调表现或难超季节(jié)性。投资方面，固定资(zī)产投资增速或在5.6％。社零方面，4月(yuè)社零增(zēng)速或在19.0％。

　　一周外盘

　　美股(gǔ)上周科技股表现(xiàn)亮(liàng)眼，消费(fèi)板(bǎn)块有所回(huí)调。全(quán)周道(dào)指下跌1.1％，标普(pǔ)500指数(shù)下跌0.29％，二(èr)者均为连续(xù)第二周下(xià)跌。纳(nà)指全(quán)周上涨0.4％，为连续第三周上涨。谷歌周涨超11％，AMD周(zhōu)涨超6％，阿里巴巴周涨超2％，迪士尼(ní)周跌超8％，英特尔周跌(diē)超6％。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　上周五(wǔ)各股指(zhǐ)震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。10日线反压(yā)，30日线得而复失，60日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，市场杀(shā)跌动力继续减缓，由于日线MACD指标死叉(chā)且(qiě)空头强化(huà)，日线SKD指标空头(tóu)强(qiáng)化(huà)，短(duǎn)线盘中还有回调要求，90日线支撑将面临考验。但考(kǎo)虑短线大(dà)盘严(yán)重的(de)技术超卖态(tài)势，大盘在(zài)90日(rì)线附近(jìn)有望获得支撑，但大盘也难以立即走出像(xiàng)样的上(shàng)涨走(zǒu)势(shì)，短线窄幅震荡整理概率大(dà)。

　　题(tí)材掘金

　　GPU：据透露，英伟达A100芯(xīn)片价格从去年12月开始上涨(zhǎng)，5个(gè)月累计涨幅达到37.5％，A800芯片价格也累计(jì)上(shàng)涨20％。由于(yú)算力需求(qiú)增加(jiā)，即使在涨价后，市场(chǎng)对(duì)于英伟达顶(dǐng)级芯片的需求并未减(jiǎn)少，拿(ná)货周(zhōu)期(qī)已从之前的大约(yuē)一个月延长至(zhì)三个月(yuè)或更长，甚至部分新订单“可能要(yào)到12月才能交(jiāo)付”在(zài)持续已久的AI热潮中，各大(dà)科技(jì)企业争相推出(chū)大模型和AI应(yīng)用，都推升了对算力的需求。OpenAl指(zhǐ)出，AI大模型要持续取得突(tū)破(pò)，所需要消耗的计算资(zī)源每3一(yī)4个(gè)月就要翻(fān)一倍(bèi)。

　　标的：景嘉微（300474）、沪电股(gǔ)份（002463）

　　自(zì)动(dòng)驾驶(shǐ)：北京市高级(jí)别自动驾驶示范(fàn)区工作办公室正式发布《北(běi)京市智能网(wǎng)联汽车政策先行区数据(jù)安全管理办法（试行）》。本次发(fā)布的《办法》系总则性(xìng)的数据(jù)安全(quán)管(guǎn)理(lǐ)要(yào)求，以“合法、正(zhèng)当、必要”与“鼓(gǔ)励创新、审慎包容”两(liǎng)大基本原则为(wèi)指引，主要包含(hán)以下三(sān)大板块内容：一(yī)是(shì)全(quán)面厘清了智能(néng)网联汽车产业数据安(ān)全管理(lǐ)的关(guān)键环节，包(bāo)括(kuò)事前的(de)数据(jù)全流程安全(quán)、数据分级分类保护与数(shù)据(jù)安全(quán)承诺，事中(zhōng)的数据实(shí)时回传(chuán)，事后的(de)数据应急处置等。二是(shì)详(xiáng)细(xì)梳理(lǐ)了重点数据类型的合规(guī)风险(xiǎn)。三是创新(xīn)性构建了示范区数据(jù)安全能力建设机制。

　　标(biāo)的：千(qiān)方科(kē)技（002373）、路(lù)畅科技（002813）

　　纳(nà)米(mǐ)压(yā)印：好好记住我在你体内的感觉ng>据报道，近日(rì)，有消息披(pī)露(lù)，SK海力士从(cóng)佳(jiā)能引进纳米压印设(shè)备，计(jì)划在2025年左右使用该设备(bèi)开始量产3D NAND闪存，目(mù)前测试结果良好(hǎo)。另一存储巨头三星为了解决引进多图案工艺导(dǎo)致的成本上升问题，除导入EUV光刻(kè)机(jī)之外还(hái)开发了包(bāo)括纳米压(yā)印(yìn)技术在内的3-4种解(jiě)决方案。此外，铠(kǎi)侠(xiá)、东芝(zhī)等日存储大厂在纳米压印技术领(lǐng)域已(yǐ)有相关(guān)布局。

　　标的：苏大维格(gé)（300331）、利和兴（301013）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　瑞可达 688800：收到欧洲某知(zhī)名车企的项目定点(diǎn)通知

　　新亚强 603155：拟调整2022年度利(lì)润分配及公(gōng)积金转增股(gǔ)本方(fāng)案

　　*ST银河 000806：向深(shēn)圳证券交易所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　东(dōng)北证券 000686：收(shōu)到证监会《行政(zhèng)处罚事先告知书(shū)》

　　扬州(zhōu)金泉 603307：拟收购阿珂姆50.5％股权

　　【其他事项】

　　中船特气 688146：拟(nǐ)1.6亿(yì)元设立(lì)全资(zī)子公司，作为(wèi)电子(zi)特气和(hé)先进材料生产及研(yán)发主体

　　汇(huì)绿生态 001267：全资子(zi)公司(sī)联合(hé)体签订工程总承包(bāo)项目(mù)合同

　　大禹节水 300021：预中标陕西省韩(hán)城(chéng)市禹门口抽黄改造工程泥沙处(chù)理站(zhàn)项目