要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申(shēn)中(zhōng)国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息(xī)技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加快(kuài)向产业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳(quán)，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的(de)值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公(gōng)告称(chēng)，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股份有限公司(sī)债务融(róng)资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会(huì)最新(xīn)发文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则经历了(le)两轮阶(jiē)段性(xìng)调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能(néng)利用率和出(chū)货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价(jià)受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了(le)一轮过山(shān)车后，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿(相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗yì)元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来(lái)新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次(cì)将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来(lái)首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的(de)加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据(jù)令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的(de)回调(diào)压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了(le)一款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美(měi)元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)近50万(wàn)元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分销商，将不再(zài)以低(dī)于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合(hé)理(lǐ)、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科(kē)因工(gōng)作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江(jiāng)宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第(dì)一(yī)大(dà)股东(dōng)之(zhī)控制(zhì)人(rén)收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗

　　【限售解禁】

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