本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测未来国产替代(dài)空间比较大，可以适当关注一下，德(dé)尔玛比较有特色的小家电公司，但(dàn)也有问题，其他都一般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自(zì)主研发、原创设(shè)计、自有生(shēng)产、自营销售于一体的创新家电品牌企(qǐ)业(yè)。德尔玛围绕高速(sù)成(chéng)长(zhǎng)的新兴家电消费(fèi)品(pǐn)类，针对不同市场(chǎng)定位、目标客群和经营模式，形成(chéng)了(le)成熟的品牌矩阵，旗下品牌包(bāo)括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产(chǎn)品类型包括家居环境类、水健康(kāng)类、个护健(jiàn)康类以及生活卫浴(yù)类。

　　小家(jiā)电企业，直播带货起家，薇娅也有(yǒu)持股，但(dàn)公(gōng)司主(zhǔ)要产品都是授权品(pǐn)牌销售，毛利率较(jiào)低，而自主品牌占比(bǐ)越来(lái)越(yuè)低（不(bù)到30％），不关注了。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家(jiā)专业的(de)信息技术服(fú)务商，通过自(zì)主开发(fā)技术(shù)平台及搭建服务网络，为金融机构、电信运(yùn)营商、互联网公(gōng)司、高速集团等拥有(yǒu)众多(duō)个(gè)人用户的大型企(qǐ)业客户提(tí)供用户增值和拓展服(fú)务。

　　信息服务商，客(kè)户(hù)主要是平安(ān)，以前是移动，业务重心(xīn)也(yě)转向了毛利率更低的(de)车(chē)主(zhǔ)信(xìn)息服务，没(méi)看到核心竞争(zhēng)力，保险行业低迷，公司业绩也好不到哪(nǎ)里去(菜鸟没有扫码出库直接拿走有什么影响手机上怎么搞qù)，这两年原地(dì)踏步，还(hái)略有倒退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安(ān)杰思从事内镜微创诊疗器械的研(yán)发、生产与销售(shòu)，主要产(chǎn)品应用于消化内镜诊疗领(lǐng)域(yù)，按治疗用途分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检(jiǎn)类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身(shēn)系(xì)成(chéng)立于2010年12月(yuè)的(de)安(ān)杰思基因。由(yóu)达安基(jī)因和章(zhāng)贤骏分(fēn)别出(chū)资600万元、400万元设立，设立初期公司(sī)以章贤骏团队的(de)PCR业务为主。考虑到公司(sī)主(zhǔ)营业(yè)务的独立性、与达安基因业(yè)务的关(guān)联(lián)性及为(wèi)了不同业务板(bǎn)块的更好(hǎo)发(fā)展，安杰思决定专注(zhù)于从事内镜(jìng)微创诊疗(liáo)器械业务并停止PCR业务(wù)的发展。

　　内(nèi)镜微创诊疗器(qì)械(xiè)，体量和研发实力远不如同行业(yè)的南微，面对竞争(zhēng)和集采，公司产品价格不断下滑，不过由于体量小，国产替代进行中，业绩还算不错(cuò)，个人就(jiù)不(bù)关注了。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科技(jì)股份有(yǒu)限公司成立于2014年，公司(sī)是一家国内领(lǐng)先的高端半导体质量控制设备(bèi)公(gōng)司，自成立(lì)以来始终专注于检测和量(liàng)测两(liǎng)大(dà)类集成电路专用设(shè)备的研发、生产和销售(shòu)，产品主要包括(kuò)无图形晶(jīng)圆缺陷检测(cè)设备系列(liè)、图形晶圆缺(quē)陷检(jiǎn)测设备系列、三维(wéi)形(xíng)貌量测设备(bèi)系(xì)列、薄膜(mó)膜厚(hòu)量测设备系列等产品，已应用于国内28nm及(jí)以上制程的集成电路制(zhì)造(zào)产线。国内半导体检测(cè)与(yǔ)量测设备(bèi)市(shì)场(chǎng)2020年的市场规模达(dá)到了21亿美元(yuán)，市场基本被国(guó)际巨头垄断(duàn)，国产化率约为(wèi)2％。公司为(wèi)国内当仁不让(ràng)的领(lǐng)军企业，远超(chāo)行业(yè)第(dì)二(èr)和第三的收入(rù)之(zhī)和。

　　晶圆检(jiǎn)测(cè)设备(bèi)龙头，半导(dǎo)体上游(yóu)公司，公司收入增速很快，但利润(rùn)基(jī)本没(méi)有，且存(cún)货越来越多，短期看半导体行业周期向下，但(dàn)公司所处行业国(guó)产替代空间较大，未来仍会有发展，可以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是(shì)一家以三明(míng)治复(fù)合材料为(wèi)基础，通(tōng)过轨道交通和(hé)建筑装饰两(liǎng)大领域实现产品应用(yòng)的高新技术企业。公司(sī)的业务主(zhǔ)要为轨道(dào)交通业务及(jí)建筑装饰业(yè)务，在轨道交(jiāo)通业务(wù)方(fāng)面，公司(sī)提(tí)供轨(guǐ)道交通(tōng)车辆内(nèi)部装(zhuāng)饰产品、检修业务及备品备件(jiàn)和车(chē)载乘客(kè)信(xìn)息系(xì)统；在建筑装(zhuāng)饰业务方面，公司提供建筑内(nèi)外部装饰产品。

　　车(chē)辆和(hé)建(jiàn)筑内部装饰公(gōng)司，下游(yóu)房地产和轨道交通行业未来景气度都一般，公司(sī)业(yè)绩也(yě)没亮点，不关(guān)注(zhù)了。

　　六、华纬科(kē)技(jì)（001380）

　　公司(sī)主营(yíng)业(yè)务为公(gōng)司主(zhǔ)营业务为(wèi)悬架弹簧(huáng)、制动弹簧、阀类及异形弹(dàn)簧、稳定(dìng)杆等(děng)研发、生产及销售。公司深耕弹簧行业40余年，是国家级(jí)专精(jīng)特新(xīn)“小巨(jù)人”企业、浙(zhè)江省“隐形冠军”培(péi)育(yù)对象。公司(sī)是中(zhōng)国弹簧行业知名度较高的弹簧及(jí)相关产品的(de)制造(zào)企业，其综合实力位(wèi)列国内弹簧(huáng)行业排名(míng)前(qián)三位。

　　弹簧行业公司，虽然(rán)号称隐形冠军，但公司市占率国内也就排第(dì)三(sān)，下游汽(qì)车行(xíng)业周期景气度高峰已(yǐ)过(guò)，未来(lái)不是很(hěn)乐(lè)观，就(jiù)是一个门槛不高(gāo)的(de)传(chuán)统制(zhì)造业公司(sī)。

　　七、亚华电(diàn)子（301337）

　　亚华(huá)电子是(shì)医院智能通讯(xùn)交(jiāo)互(hù)系统软硬件一体化综合解决方案提(tí)供商，主要产品分为病房(fáng)智能通讯交互系(xì)统及门(mén)诊服务交互系统两大类别，是该(gāi)公司主(zhǔ)营业务收入(rù)的重要组成部(bù)分。

　　医疗信息公司(sī)，主要是(shì)医院的门(mén)诊和病房交互，没什么技术门槛的(de)软硬件行业，公司(sī)规(guī)模不大，竞争力(lì)一般，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专注于(yú)高性能模拟及数模混合芯片研(yán)发和(hé)销(xiāo)售的集成电路(lù)设(shè)计企业(yè)，主要产(chǎn)品(pǐn)为无线充电(diàn)系(xì)列产品和LED照明驱动系列产品，主要(yào)包括高集(jí)成(chéng)度MCU数(shù)字控(kòng)制SoC电源——无(wú)线充电芯片，以及模拟电源——LED照明驱动(dòng)芯(xīn)片。目前(qián)，美(měi)芯晟能(néng)够(gòu)为客户提(tí)供超过700款芯片产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于通信终(zhōng)端(duān)、消费类电子、照明应用(yòng)及智能家(jiā)居等众(zhòng)多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片(piàn)公司，技术(shù)含量不算太(tài)高的芯(xīn)片行业，下游(yóu)主要是LED行业，22年开始行业景气度下滑(huá)，公司业绩也转向，收入(rù)增速放缓(huǎn)，产(chǎn)品(pǐn)价格(gé)大(dà)幅(fú)下(xià)滑，扣非(fēi)利润下滑，至于(yú)无线充电芯片这(zhè)块业务增速也大(dà)幅(fú)放缓了，而且占(zhàn)比比较低，依赖单一客户，面对竞争也非(fēi)常激烈。没太多的亮点，感觉没必要(yào)关注(zhù)了(le)。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　菜鸟没有扫码出库直接拿走有什么影响手机上怎么搞航天(tiān)软件(jiàn)是航天(tiān)科技(jì)集团直(zhí)接控股的大(dà)型专业软(ruǎn)件与信息化服务公司，实际(jì)控制人(rén)为国务院国资委。公司在(zài)支撑航天(tiān)信息化(huà)建设的过(guò)程中(zhōng)，以神通数据(jù)库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业(yè)软件）、信息技术服务（金审信息化服(fú)务、商密(mì)网(wǎng)云服务、信息化(huà)运维服务）和信息(xī)系统集成（主要面向航(háng)天(tiān)及党政军领域）等(děng)三大主营(yíng)业务，是我(wǒ)国航(háng)天及党(dǎng)政军领域的软件和信(xìn)息(xī)化服务(wù)龙头企业之一(yī)。

　　航(háng)天系的软(ruǎn)件(jiàn)公(gōng)司，大量关联交易(yì)，主(zhǔ)营毛(máo)利率非常低(dī)，软(ruǎn)件产品基(jī)本没什(shén)么竞争力，利(lì)润基(jī)本没(méi)有，完(wán)全依(yī)靠补贴，完全靠政(zhèng)府采购和(hé)政策强(qiáng)推，这类公司(sī)业(yè)绩非常不好预测，个人建议不要(yào菜鸟没有扫码出库直接拿走有什么影响手机上怎么搞)浪费(fèi)精力了。

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