兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)吃肉的生肖有哪几肖，吃肉的生肖有哪几肖呢能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修复，吃肉的生肖有哪几肖，吃肉的生肖有哪几肖呢贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 吃肉的生肖有哪几肖，吃肉的生肖有哪几肖呢