财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本(běn)月A股三(sān)大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石油板(bǎn)块表现(xiàn)强势，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视(shì)单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值(zhí)得(dé)把握？从(cóng)财联(lián)社梳(shū)理的十(shí)家券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各(gè)被(bèi)推(tuī)荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动(dòng)、中国中铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业(yè)也(yě)获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前(qián)市无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方(shì)场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件端(duān)转为应用端。从推荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在所有AI的(de)使(shǐ)用(yòng)场(chǎng)景中，办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出，年(nián)初至今市场(chǎng)对AI关(guān)注度(dù)持续(xù)高企(qǐ)，上一轮行情(qíng)催化主要(yào)集中于大模(mó)型的突破进展；而4月以来，观(guān)察到各个领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用(yòng)产品(pǐn)的(de)研发和发布，其(qí)中(zhōng)办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快，预计5月之后将(jiāng)进(jìn)入AI应用(yòng)的(de)加速(sù)繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏(xì)行(xíng)业能起(qǐ)到将本增(zēng)效的作用，而“增(zēng)效”作用被市(shì)场(chǎng)所(suǒ)低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代(dài)美术外包(bāo)等带来的“降本”或已(yǐ)有无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方市场预(yù)期，但不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的(de)更智能(néng)化NPC、更(gèng)人性化的对(duì)话系统及更自由(yóu)的场景生(shēng)成(chéng)或大幅提(tí)升玩(wán)家体验感及(jí)游戏(xì)社交属性，从(cóng)而(ér)推动游(yóu)戏(xì)用户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预(yù)期(qī)尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块(kuài)估(gū)值有进一(yī)步提升空间。另外值(zhí)得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表的(de)图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推(tuī)动多(duō)模态(tài)大模型发展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的内容(róng)公司商业(yè)化空(kōng)间或打开。

　　关(guān)于(yú)中字头板块，华安证(zhèng)券认为值得布(bù)局的有三大方(fāng)向。

　　方(fāng)向一：中国特色估(gū)值(zhí)体系与优(yōu)化国(guó)有资本布局(jú)。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注入(rù)带来(lái)的拔估值(zhí)机(jī)会。②优化国有资本布局(jú)关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制(zhì)的科技(jì)创新方向。关注：①科(kē)创型(xíng)央国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经济领域(yù)国资(zī)云及信(xìn)创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领域(yù)的装备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑(zhù)、能(néng)源、交通(tōng)、冶金等有(yǒu)望(wàng)获得订单增量企业。此外，创建世界(jiè)一流(liú)示(shì)范(fàn)企业名(míng)单(dān)对应的上市(shì)公司也(yě)值得关注。

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