兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故(gù)意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是(shì)一(yī)个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了。

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