民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第(dì)一展"，疫后线下广(guǎng)交终(zhōng)于(yú)在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会(huì)，把握人流交织背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶(gǎn)赴广(guǎng)交会开展专项调研，用另一(yī)个视角观察(chá)中国出口企业现状，并捕(bǔ)捉一些能够反映中(zhōng)国(guó)出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状(zhuàng)况，有两(liǎng)大(dà)天然优势。

　　广交会规模最大(dà)、商(shāng)品种类(lèi)最(zuì)全、参(cān)会采(cǎi)购商(shāng)数(shù)量多且国别广，被誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　以本(běn)届广交会为(wèi)例，展会面积(jī)达(dá)到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展企(qǐ)业(yè)所涉及的规模大小和所属地(dì)域非常广(guǎng)泛，包括大(dà)量中小外贸企业，也(yě)包(bāo)括行业龙头企(qǐ)业。广交会能够提供充足样本，便于我(wǒ)们观(guān)察中国外贸出口企(qǐ)业群像，这(zhè)是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的(de)第一(yī)大优(yōu)势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸(mào)展(zhǎn)会是(shì)重(zhòng)要的拓客渠道(dào)。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长期(qī)新(xīn)增订单。广交(jiāo)会参会客(kè)户及参展氛围，能够为(wèi)我们把握更(gèng)长(zhǎng)趋(qū)势的外贸大环境(jìng)和(hé)出(chū)口大趋(qū)势提供(gōng)线索。这是广交(jiāo)会(huì)反馈中国出(chū)口信息的第(dì)二大优势。

　　本次广交会调(diào)研(yán)，我们得到当下中国出口企业群像五点特征，或预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客流量相对(duì)旺盛(shèng)，相较(jiào)以(yǐ)往(wǎng)，今(jīn)年境内采(cǎi)购商明显增(zēng)多(duō)。境内和境外客流比(bǐ)重(zhòng)达(dá)到3:1。往年国内(nèi)外客户充分交流时，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中东和俄罗(luó)斯(sī)客(kè)户群体。欧(ōu)美客户数量明(míng)显(xiǎn)下降，意味着高效益客户(hù)不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋(qū)势二，“一带(dài)一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国出口新动能(néng)。

　　与我(wǒ)们(men)之前长三角出口调(diào)研信息一致，本次广交(jiāo)会调研反馈(kuì)，一带一(yī)路国家订单增幅较(jiào)大。其中(zhōng)东南亚订单饱满，俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家订单，中国不同类(lèi)型出口企业感受(shòu)存异。部(bù)分企业(yè)表示(shì)今(jīn)年对(duì)俄(é)快(kuài)速(sù)增长，增速甚至(zhì)超过(guò)30％；部分企业(yè)则(zé)表示今(jīn)年对(duì)俄出(chū)口(kǒu)并未发生(shēng)太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企业出口压力明(míng)显(xiǎn)更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年海外需求(qiú)较过去两年明显走弱，不同规模和类(lèi)型企业反馈，它们具体面临的出口压力(lì)存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈今年订单明显下滑(huá)，中大型企(qǐ)业反馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)虽(suī)有下滑，下滑(huá)程(chéng)度(dù)较轻，甚(shèn)至部分大中型(xíng)企业订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌的出口(kǒu)企业订单(dān)情(qíng)况相对较好，出口压(yā)力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调(diào)研(yán)反(fǎn)馈，中国外贸企业面(miàn)临较为普遍的(de)贸易(yì)摩擦(cā)。不(bù)仅传统(tǒng)的欧美(měi)发达国(guó)家对中国外贸(mào)企业保有(yǒu)持(chí)续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经(jīng)济体与中国之间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方(fāng)式(shì)为加征关税，目(mù)的在于保护本地制造业发(fā)展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外(wài)关税税(shuì)率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货(huò)物0％。设(shè)置关税的初(chū)衷(zhōng)是为保护(hù)本地制造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　趋势(shì)五，中(zhōng)国出口企业产业转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前(qián)中国企业已经(jīng)开始产业转移。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业(yè)是这一轮产业转移浪(làng)潮(cháo)中的(de)主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭(háng)州(zhōu)外贸(mào)专项(xiàng)调研，随后发布《中国出口的优(yōu)势与忧虑》和(hé)《中国产业转移的(de)三(sān)点现实》两篇专题(tí)报告，提示(shì)中(zhōng)国(guó)出口两点超预期(qī)表现：

　　一(yī)是今年一季度中(zhōng)国出(chū)口订单和金额或将(jiāng)大(dà)增，主(zhǔ)因去(qù)年底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情之后中国(guó)出口企业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国(guó)出口(kǒu)产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前(qián)往广州(zhōu)进行专项调(diào)研，从另一个角度(dù)观察中国(guó)当下出(chū)口现状以及中国出口(kǒu)企业面临(lín)的长(zhǎng)期趋势(shì)。

　　一、外贸(mào)展(zhǎn)会能够反(fǎn)映出口的大环境(jìng)和大趋(qū)势

100块钱值多少美元，100美元是几百元钱　　对外贸企业而(ér)言(yán)，外(wài)贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客(kè)户群体。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会(huì)新拓客户并(bìng)不意味着(zhe)当期订单暴增。短期(qī)之内海(hǎi)100块钱值多少美元，100美元是几百元钱关总署统计的出口订单(dān)主要与之前(qián)客户签(qiān)订(dìng)的(de)老订单相关。外贸(mào)展会反映的(de)是更长(zhǎng)期的外贸大环(huán)境和(hé)出口大趋势。

　　二(èr)、广交(jiāo)会为(wèi)中国最大外(wài)贸展(zhǎn)会，可(kě)观察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国最(zuì)大的进出口商品展会，已经举办133届，为中国历(lì)史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模最大、商品种类(lèi)最全、企业类型(xíng)最(zuì)多(duō)、参会采购商(shāng)数量最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出(chū)口(kǒu)现(xiàn)状和趋势(shì)提(tí)供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积(jī)达到150万平方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分别举(jǔ)办(bàn)，每期涉及商(shāng)品种类包(bāo)括(kuò)：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照(zhào)明、车辆及配(pèi)件、机械(xiè)、五(wǔ)金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期(qī)：日用(yòng)消(xiāo)费品、礼品(pǐn)、家(jiā)居(jū)装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织(zhī)服装(zhuāng)、鞋、办公(gōng)箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广(guǎng)交会第(dì)1、2期(qī)累计参展企业数量达到2.5万家，参展数(shù)量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当(dāng)前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来(lái)自境(jìng)内采购商(shāng)，欧(ōu)美采(cǎi)购商流(liú)量(liàng)明显低于往年。

　　结合现场(chǎng)调研(yán)企业(yè)反馈，本(běn)次(cì)广交(jiāo)会客流(liú)量相(xiāng)当旺盛，但(dàn)相较往(wǎng)期展(zhǎn)会，本次广交会开放(fàng)境内采购商名额，客(kè)流结构上境内采购商与境外(wài)采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自(zì)于境内采购商，往(wǎng)年内外交流比较充分(fēn)时，境内和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商结构中，欧美客户数量明显不足，本次境外采(cǎi)购(gòu)商主要为东盟、日(rì)韩、中(zhōng)东、俄罗斯(sī)和非洲等(děng)客(kè)户(hù)群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外贸企业(yè)而言，欧(ōu)美客户属于高效益客户，欧(ōu)美采购商数量下降(jiàng)，意味着本次广交会反馈出来的信(xìn)息是当下(xià)高效益(yì)客(kè)户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本次欧(ōu)美(měi)客户(hù)数量偏少，可能和过去3年(nián)欧美跨境电商发(fā)展迅速有关，部分采购商已经不直接前(qián)往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口(kǒu)数据相(xiāng)匹配，调研企业反(fǎn)馈(kuì)“一带一(yī)路”国家(jiā)的订单增幅较为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模(mó)相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯(sī)和中东客户(hù)订单，不同(tóng)企业之间感受(shòu)存在明显差异。部(bù)分企业表示今年对俄增长超(chāo)过(guò)30％，部(bù)分企业则表(biǎo)示对俄出口并(bìng)未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三(sān)，相较(jiào)大型和(hé)自(zì)主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代(dài)工(gōng)企业出口(kǒu)压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目(mù)前海外需求(qiú)较过去2年(nián)有明显走弱，不同(tóng)规(guī)模和(hé)类型的企业所面临的(de)出口压(yā)力存(cún)在明显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单(dān)下滑(huá)明(míng)显，而中大型企业则(zé)反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至(zhì)部分(fēn)企业存在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代加工企业(yè)，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的(de)外(wài)贸企业(yè)反馈今(jīn)年订单情况相对较(jiào)好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会参展企业(yè)反馈，中国(guó)外贸企业正面临(lín)较(jiào)为广泛的贸易摩擦(cā)。中国和(hé)欧(ōu)美发达国家(jiā)之(zhī)间存(cún)在(zài)贸易(yì)摩擦，除此(cǐ)之外，中国(guó)企业同样面临(lín)其他地(dì)区贸易摩(mó)擦增大，例如中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式(shì)为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东(dōng)非共同体正式实(shí)行第四(sì)档35％的共同对外关税的决定，计(jì)划纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物、食(shí)用(yòng)油、饮料和酒(jiǔ)类、食(shí)糖及(jí)糖(táng)果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢铁(tiě)产(chǎn)品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对外关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资(zī)本货物(wù)0％。初(chū)衷是保(bǎo)护(hù)本地(dì)制(zhì)造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本(běn)因素影响，当前中国企(qǐ)业存在(zài)产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反馈产业转移主要(yào)流(liú)向东南亚(yà)，目前也(yě)开始流向非(fēi)洲等地。产业转移至(zhì)当(dāng)地，生(shēng)产得到的产成(chéng)品也主要是为销售于当地。

　　此外，产业(yè)转移(yí)对中国出口(kǒu)份(fèn)额(é)影响(xiǎng)上(shàng)，企业反馈(kuì)和宏(hóng)观数据表现有所差异(yì)。其中，出口份(fèn)额数(shù)据显示，中(zhōng)国出口劳动密集型产品的订单近年来呈现持续下降；但大部分调研企业认为(wèi)转移产能尚不构成竞(jìng)争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移(yí)的订(dìng)单规(guī)模(mó)较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海(hǎi)外经济衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券研(yán)究院(yuàn)于2023年5月8日(rì)发布的报告《民(mín)生宏观调(diào)研(yán)系列之三：广(guǎng)交会下(xià)的出口群像》

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