兄弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的(de)青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)张学良多高，少帅张学良多高近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 张学良多高，少帅张学良多高