用友(yǒu)网络（600588）的3.0-II转型，即云服务(wù)转型第二阶段进(jìn)展明显不佳。

　　2023年一季(jì)度，用(yòng)友网络净亏(kuī)损3.97亿元，创公司(sī)2001年(nián)5月上市(shì)以(yǐ)来单季最大(dà)亏损；2022年净利(lì)润2.19亿(yì)元，同比下降69％，是2020年以来连续第三年(nián)净利下滑(huá)。与此对应的是，2020年以(yǐ)来(lái)公司(sī)股价天肖有几个生肖 天肖是哪六个肖持续大跌。

　　这(zhè)与用(yòng)友(yǒu)网络3.0-I转型阶(jiē)段营收、净利(lì)同(tóng)步大(dà)增(zēng)、股价大(dà)涨的同(tóng)向共振，大相迥异。

　　目前，用友(yǒu)网络股(gǔ)价为21.61元，市值741.9亿元。

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　　上市23年来单季(jì)最大亏损

　　净利连续三年下滑(huá)

　　用(yòng)友网络4月28日(rì)晚间(jiān)发(fā)布(bù)2023年第一季度报告(gào)，一季(jì)度实现(xiàn)营业收入14.75亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长15.3％；归属于(yú)上市(shì)公司股东的(de)净亏损3.97亿元，创该(gāi)公司2001年5月上市以来单季(jì)最大亏损。

　　此(cǐ)前(qián)，用(yòng)友网络发(fā)布的年(nián)报显示，2022年公司营收92.62亿元，仅(jǐn)微增3.69％；归母(mǔ)净利润2.19亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)69％。这是在2019年(nián)创下(xià)净利11.8亿元的历史最高(gāo)点之(zhī)后，用友(yǒu)网络连续(xù)第三年净利下滑。

　　从股价来看，在(zài)2020年7月创下历史新高之(zhī)后，用友网络股价(jià)就(jiù)总体上呈(chéng)下降趋势。

　　2022年(nián)定(dìng)增(zēng)53亿

　　葛卫东(dōng)等投资者被套

　　在2022年股价大跌(diē)前，用友(yǒu)网(wǎng)络在股价相(xiāng)对高点进行了定增融资。此次定(dìng)增吸引了(le)不(bù)少机构参与，包(bāo)括高毅(yì)、葛(gé)卫东等知名机(jī)构和投资(zī)者(zhě)。

　　2022年1月，用(yòng)友网络披露定增(zēng)结果，增发数量约(yuē)1.7亿股，每股价格为31.95元，定增募资约(yuē)53亿元。当时，在定增市场(chǎng)颇为活(huó)跃的(de)私募大佬(lǎo)葛卫(wèi)东，也参与了定增，投入(rù)资金约2亿元。

　　但在(zài)定增结(jié)束之后，用(yòng)友网络发布的2021年(nián)业绩明显不及市场预期(qī)，2021年净利润为7.078亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下28.18％。

　　此后，用友网络的(de)2022年(nián)各(gè)季度业(yè)绩(jì)更是连续爆雷(léi)：一季报(bào)净(jìng)利润-3.932亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降2931.14％；半年报净利(lì)润-2.558亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)218.93％；三季报净利润-5.395亿元，同比下降525％。

　　在此背景(jǐng)下，用友网络的股价从(cóng)2022年2月37元的高点，最低跌至2022年9月的16.28元，跌(diē)幅近六成(chéng)。而葛卫东的(de)总持股数，也(yě)从2022年一季(jì)度的7626万股(gǔ)，到2022年三季度末退(tuì)出前十大股东(dōng)，在此期间(jiān)，其减持数量至少有4100万股(gǔ)。其定增投资也惨遭被(bèi)套(tào)。

　　2022年以来，用友(yǒu)网(wǎng)络(luò)股价(jià)大(dà)跌。

　　云服务转型第二阶(jiē)段道(dào)阻且长

　　在用友网(wǎng)络的发展(zhǎn)历史上，其(qí)1.0阶(jiē)段是(shì)通(tōng)过财务软件(jiàn)服务(wù)企业的会计电(diàn)算化，2.0阶段是通过ERP软件服务企业的信息(xī)化，现在的3.0阶段是服务企(qǐ)业的数智化。

　　具体来说(shuō)，从2016年起，用(yòng)友的3.0-I战略是转型云服务业务，引领中国企业(yè)级服务市场(chǎng)。在此基础上，公司2020年进入新的战略发展阶段（3.0-II），战略目标是构(gòu)建和运营全(quán)球领先的(de)企业云服务平(píng)台。

　　2015年，用友网(wǎng)络正式(shì)发布了完全基于互联网架构的企(qǐ)业互联(lián)网开发平(píng)台(tái)。2017年以来，其云平台、财务云、人力云等(děng)云产品(pǐn)得到逐步发展，各领域云上线运营、逐步融(róng)合。

　　从2017年开始，用友BIP经历了第一个阶段(duàn)的”用友云(yún)”面(miàn)世、云平台及领域服(fú)务快速发展，第二个阶(jiē)段的统(tǒng)一底座和(hé)服务融合(hé)。2022年(nián)8月，经过(guò)6年的规模研发(fā)和持续迭代(dài)，用友的BIP 3正式发布(bù)，用友云进入新的发展(zhǎn)阶段(duàn)。

　　从公(gōng)司业务占(zhàn)比来看，用(yòng)友网(wǎng)络(luò)云服务转(zhuǎn)型取(qǔ)得了较大成功。

　　2022年，其云(yún)服务业务实现收入63.53亿元，同比增长19.4％，占(zhàn)总(zǒng)营收的比重为68.6％，较(jiào)2021年提升9个百分点，已成(chéng)为公司(sī)主(zhǔ)要(yào)收入来源并继续(xù)扩大收入占比。

　　但从高端市场(chǎng)份额来看，用友(yǒu)却(què)还是没有多大突破。《2021年中国工(gōng)业软件(jiàn)发展(zhǎn)白(bái)皮(pí)书》显示，国产ERP软件(jiàn)整体(tǐ)市占率超过70％，其中(zhōng)用友市占(zhàn)率(lǜ)达到40％。但在高端ERP市场，国(guó)产ERP软件占有率(lǜ)仅有25％，国(guó)外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月(yuè)20日，在(zài)市场曝出华为将(jiāng)在4月启(qǐ)用自己研发(fā)的MetaERP软件(jiàn)之后，用友网络股价(jià)直接跌停(tíng)。尽管华为目(mù)前仅为自用(yòng)，并不(bù)一定会面(miàn)向(xiàng)外部(bù)市场提供高端ERP软件，但股价(jià)的(de)跌停，反应出市场对用友在高端(duān)ERP软件市场竞争力(lì)信(xìn)心的严重不足(zú)，也反应了其在高(gāo)端市场的进展不佳。

　　具(jù)体(tǐ)到财(cái)务和(hé)股(gǔ)价上，在用友网络3.0转型第一阶(jiē)段，即2016年-2019年，在(zài)其营收(shōu)逐渐增(zēng)长的(de)同时，净利(lì)润也在同时逐(zhú)年(nián)增长，且(qiě)增幅(fú)远高于营收增幅(fú)。对(duì)应到(dào)股价(jià)上，在(zài)此(cǐ)期间，用友网(wǎng)络股价大(dà)涨约8倍。

　　但在用友网络3.0转型的第(dì)二阶(jiē)段，即2020年至(zhì)今，其营收仅仅小幅增长，几乎可以说是踏步不前(qián)，净利(lì)润却大幅下跌，股价也因此大跌，公司(sī)市(shì)值严(yán)重缩水。

　　用友网络(luò)董事长(zhǎng)王文京在2022年(nián)曾表示，3.0阶段，用友(yǒu)的市值(zhí)还是(shì)有很(hěn)大(dà)的提升空间。但(dàn)从目前的(de)情况来看，用友3.0的第二阶段，道阻且(qiě)长。

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