预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式？是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。关于预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式以及股票预期收益率计算公(gōng)式，投资组合(hé)的预期收益率计算(suàn)公(gōng)式，证(zhèng)券组合预期收(shōu)益率计算公式，债券(quàn)预期(qī)收益率计算公式，投(tóu)资预(yù)期收益率计算(suàn)公式等问题，小编将为你整理(lǐ)以下的知(zhī)识答(dá)案：

预期(qī)收益率是(shì)什么

　　预(yù)期收益(yì)率也(yě)称为(wèi)期望收(shōu)益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定(dìng)的(de)条件下，预测的某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一(yī)般是(shì)以政府短(duǎn)期债券的年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模(mó)型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是(shì)大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽(jǐn)管分散(sàn)投资(zī)对降低公司的特(tè)有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的(de)几项资(zī)产上。

预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期(qī)望(wàng)收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期(qī)初(chū)价格

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是资本资产(chǎn)定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资(zī)对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的(de)资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行(xíng)的还有后来兴起的套(tào)利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用套(tào)利(lì)的机会(huì)获(huò)利，既如果两(liǎng)个(gè)投资组合(hé)面临同样的(de)风险但提供(gōng)不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投(tóu)资组合，并不会(huì)调整收益至均(jūn)衡(héng)。

　　我们(men)主(zhǔ)要以资本资产定(dìng)价模型为基础，结合(hé)套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的(de)风(fēng)险程度:

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资(zī)产i与市场投资组合的(de)协方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组合与其自身的协(xié)方差就是市场投资组合(hé)的方差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远等(děng)于1，风险大于平均资产的投资β值大(dà)于1，反之(zhī)小于(yú)1，无风(fēng)险投资(zī)β值等于0。

　　需要(yào)说明的是(shì)，在投资(zī)组合中(zhōng)，可能(néng)会(huì)有个别资产的收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的(de)投(tóu)资(zī)回报率(lǜ)会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的(de)投(tóu)资项(xiàng)目，除非你(nǐ)已经很好(hǎo)到做到分(fēn)散化。

　　首先确(què)定一个可接受的收益(yì)率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将其资产(chǎn)从无风险(xiǎn)投资转移(yí)到一个平(píng)均的风(fēng)险投资时所需要的额(é)外收益(yì)。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的收(shōu)益率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个(gè)数(shù)字一(yī)般(bān)情(qíng)况下(xià)要大于(yú)1才(cái)有意义，否则说明你的投资组合选(xuǎn)择是(shì)有问题(tí)的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险溢酬就(jiù)应该越(yuè)大。

　　对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府长期债券(quàn)的年利(lì)率为(wèi)基础的(de)。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善的股(gǔ)票市(shì)场作为(wèi)参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结(jié)论，结(jié)合国民生产总值的增长率来估计风(fēng)险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不是一个(gè)好(hǎo)的选择。

预期收益(yì)率和(hé)无风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在(zài)不(bù)确定的(de)条件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可 实(shí)现 的(de)收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府(fǔ)短期(qī)债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是(shì) 资本资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他们的(de)资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是(shì) 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低(dī)公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的(de)某资产未来可(kě)实现(xiàn)的收益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资(zī)产i的(de)预(yù)期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风(fēng)险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收(shōu)益率是(shì)怎么算出来的(de) 逾期年(nián)化预期(qī)收益率是指投资期限为一年所(suǒ)获的预(yù)期预期收(shōu)益(yì)率，也是将当前预(yù)期收益率换算成年预期收益(yì)率的一种计算方(fāng)法，计(jì)算公式为：年化预期(qī)收益(yì)率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思天数/365）×100%，预(yù)期年化(huà)预期收益=投资金(jīn)额×预期年化(huà)预期收(shōu)益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买(mǎi)了(le)一个投(tóu)资期限为(wèi)30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年(nián)化预(yù)期收益率为(wèi)4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期(qī)限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收益的计算方式会更简单：预期年化(huà)预期收益=本(běn)金×预期年化预(yù)期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是什么意思(sī)

　　在(zài)实际(jì)投资过程中，七日年化预期收(shōu)益率也是(shì)经常遇到的一个概念，七日年化(huà)预期收益率是(shì)指将7日(rì)的平(píng)均(jūn)预期收益水平(píng)换算成(chéng)年化率后得出的预期(qī)收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往(wǎng)往都是浮动(dòng)的(de)，不代(dài)表未(wèi)来的年化预期收益率(lǜ)，但(dàn)可(kě)用于参考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期收益率(lǜ)越(yuè)高的产品，风险也越大(dà)。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期限越(yuè)长的产品，预期预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上(shàng)关(guān)于预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益(yì)率是怎么(me)算出来的的内容，希望(wàng)对(duì)大(dà)家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资需(xū)谨慎(shèn)。

　　预期(qī)收益率计算公式？是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初(chū)价格的(de)。关于预期(qī)收益率计算(suàn)公式以及股票(piào)预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)，投(tóu)资组合的(de)预期收益率计算公式，证券组(zǔ)合(hé)预期收(shōu)益率计算公式，债券(quàn)预期收益率计(jì)算公式，投资预期收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编将为你整理以下(xià)的知识(shí)答案：

预期收益率是什么(me)

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期望收益率的(de)。

　　是指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可实现的收益率。对(duì)于(yú)无风险收益(yì)率，一(yī)般是以政府短期债券(quàn)的(de)年(nián)利率(lǜ)为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和(hé)收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)大多数公司(sī)采用的是资(zī)本(běn)资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分散投资对(duì)降低公(gōng)司的特有风险有好处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计(jì)算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望收益率的(de)计算公(gōng)式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格(夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思gé)

　　在衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管(guǎn)分散投资对(duì)降低公(gōng)司的(de)特有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们(men)的(de)资产(chǎn)集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

　　比较流(liú)行的还有(yǒu)后来(lái)兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假(jiǎ)设是投(tóu)资者会利用套利(lì)的机(jī)会获利，既如果两个投资组(zǔ)合(hé)面临同样的风险(xiǎn)但提供不同的预期收益率(lǜ)，投资者会(huì)选择拥有较(jiào)高预(yù)期收益率的投资组(zǔ)合，并不会(huì)调整收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要(yào)以(yǐ)资本资产定(dìng)价模型(xíng)为(wèi)基础，结(jié)合套利定(dìng)价模型来计(jì)算(suàn)。

　　首先(xiān)一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产(chǎn)的β值(zhí)=资产i与(yǔ)市场投(tóu)资组合的协方差(chà)/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投资(zī)组(zǔ)合(hé)与其自(zì)身(shēn)的协方差就是市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差(chà)，因(yīn)此市(shì)场投资组合的(de)β值永远等于(yú)1，风险(xiǎn)大(dà)于平均资产(chǎn)的投(tóu)资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投(tóu)资组(zǔ)合中，可能会有个别资(zī)产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项(xiàng)资产(chǎn)的投资回报率(lǜ)会小于(yú)无风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你(nǐ)已经很好到做(zuò)到分散化(huà)。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个可接(jiē)受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资产从(cóng)无风险(xiǎn)投(tóu)资转移到(dào)一个平(píng)均的风险投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险(xiǎn)投资的收(shōu)益(yì)率的(de)差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于(yú)1才有意义，否则说(shuō)明你(nǐ)的投资组合选择(zé)是(shì)有问题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢酬就应(yīng)该(gāi)越(yuè)大。

　　对(duì)于无风险收益(yì)率，一般是以政府长期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚(shàng)难(nán)得出一个合适的结论(lùn)，结合国民生(shēng)产总值的增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝不是(shì)一(yī)个好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益(yì)率也称为 期(qī)望收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预测(cè)的某资(zī)产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府短期(qī)债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的是 资(zī)本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低公司的 特(tè)有风(fēng)险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分(fēn)投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的(de) 特(tè)有(yǒu)风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的(de)收益(yì)率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产i的预期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾(yú)期年(nián)化预期(qī)收益率是(shì)指(zhǐ)投资期(qī)限为一年所获(huò)的预期预期收(shōu)益(yì)率，也是将(jiāng)当前预期收(shōu)益(yì)率换算(suàn)成年预期收益(yì)率(lǜ)的(de)一种计(jì)算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投资内(nèi)预期收(shōu)益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化预(yù)期收益=投资(zī)金额(é)×预期年(nián)化预期(qī)收益率×投(tóu)资期限(xiàn)/夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思365。

　　例如你用1万元购买了一个(gè)投(tóu)资期(qī)限为30的(de)理财(cái)产品，该(gāi)产品的预(yù)期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限刚(gāng)好为1年，那么预期预期(qī)收益的计算方式会(huì)更简单(dān)：预期年(nián)化预期收(shōu)益=本金×预期年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)什(shén)么意思(sī)

　　在(zài)实际投资过(guò)程中，七(qī)日(rì)年(nián)化预期收益率(lǜ)也是经常遇到(dào)的(de)一个(gè)概念，七日年化(huà)预期收益率是指将7日的平均预(yù)期(qī)收益水平(píng)换(huàn)算成(chéng)年化率后得出的预期收益率(lǜ)，常用于(yú)货(huò)币基金。

　　七(qī)日年(nián)化预期收益(yì)率往(wǎng)往都是浮动的，不(bù)代表未(wèi)来的年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)，但可用于参考该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期(qī)年化预期收益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预期(qī)预(yù)期收益率(lǜ)往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理(lǐ)财有风(fēng)险，投资(zī)需谨慎。

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