民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月中旬重启(qǐ)。我们赶赴(fù)133届(jiè)广交会(huì)，把握(wò)人流交织(zhī)背后的中国出口(kǒu)暗(àn)线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月(yuè)中国进出口商(shāng)品交易会(huì)（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重启线下开(kāi)展，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展专项调研，用另一个视(shì)角观察中国出口(kǒu)企业现状(zhuàng)，并捕捉(zhuō)一些能够反映中国出(chū)口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中国企业出(chū)口状况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采(cǎi)购商数量多(duō)且国(guó)别广，被誉为“中国(guó)第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届广(guǎng)交会为(wèi)例，展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别举办(bàn)，涉及(jí)16个(gè)大(dà)类品种(zhǒng)，基本(běn)覆盖(gài)主(zhǔ)要商品。

　　广交会参(cān)展企业所涉(shè)及的规(guī)模大小和所属地域非常(cháng)广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企业(yè)，也包括行业龙头企(qǐ)业。广交会能够提供(gōng)充(chōng)足(zú)样(yàng)本，便于我们观察中国外贸出(chū)口企业(yè)群像，这是广(guǎng)交会反馈中国(guó)出口信息的第一大(dà)优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新增客源的(de)数(shù)量和(hé)质(zhì)量，影响外贸企业长期(qī)新增订(dìng)单(dān)。广交会参会客户及参展氛围(wéi)，能(néng)够(gòu)为我们把握(wò)更长趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广交会反(fǎn)馈中国出口(kǒu)信(xìn)息(xī)的第(dì)二大优势。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会调研，我们得到当下(xià)中国出(chū)口企业群像五点(diǎn)特征，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛，然更多来自境内采购(gòu)商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交会客流量(liàng)相对(duì)旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多(duō)。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内(nèi)外客户充(chōng)分交流时，境内和境外采购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟、日(rì)韩、非(fēi)洲为主，还包含部分(fēn)中东和俄罗斯(sī)客户群(qún)体。欧美客户数量明显下降(jiàng)，意(yì)味着(zhe)高(gāo)效益客户(hù)不(bù)足，毕竟欧美客户属于高效(xiào)益客户(hù)。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成(chéng)中国出口新动(dòng)能。

　　与我(wǒ)们之前(qián)长(zhǎng)三角出(chū)口调研(yán)信(xìn)息一(yī)致，本次(cì)广交会调研反馈(kuì)，一带一路国家订单增幅较大(dà)。其(qí)中东南亚订单(dān)饱满，俄(é)罗(luó)斯和中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订(dìng)单，中(zhōng)国不(bù)同类型出口企业(yè)感受(shòu)存异。部(bù)分(fēn)企(qǐ)业表示今年对俄快速(sù)增(zēng)长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业则表(biǎo)示今年对俄(é)出口(kǒu)并未(wèi)发生太大(dà)变化。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业(yè)和(hé)代工企业出口(kǒu)压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海(hǎi)外需求较过去(qù)两(liǎng)年明显走弱，不同规模和类型(xíng)企业反馈，它(tā)们具体面临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反馈(kuì)今年订(dìng)单(dān)明显下滑，中(zhōng)大型企(qǐ)业(yè)反馈今年订单(dān)虽有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相较单纯(chún)的代加工(gōng)企(qǐ)业，具(jù)备自主品牌的(de)出口企业(yè)订(dìng)单情况(kuàng)相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋(qū)势四(sì)，2023年中国(guó)出口企业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业面(miàn)临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达(dá)国家对(duì)中国(guó)外贸企业保有持续(xù)的贸(mào)易摩擦，甚(shèn)至发展中(zhōng)经济体与(yǔ)中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对(duì)非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加(jiā)征关税(shuì)，目(mù)的在于(yú)保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外关税(shuì)税率(lǜ)分三(sān)档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资(zī)本(běn)货物0％。设置关税的初(chū)衷(zhōng)是为保护本地(dì)制造业免受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业已经(jīng)开始产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪(làng)潮加(jiā)速，头部大型企业是这一轮产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外贸专项调(diào)研，随(suí)后发布《中国(guó)出口的优势与忧虑》和《中国(guó)产业转移(yí)的三点现实》两(liǎng)篇专题报告(gào)，提(tí)示(shì)中(zhōng)国出口两点超(chāo)预期表(biǎo)现：

　　一是今年一(yī)季度中国(guó)出口订(dìng)单(dān)和金额或(huò)将(jiāng)大增，主(zhǔ)因(yīn)去年底订单转移至年初；

　　二(èr)是疫情(qíng)之(zhī)后中(zhōng)国(guó)出口企业(yè)迎来产业转移(yí)浪潮(cháo)，并影响中(zhōng)国出(chū)口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线(xiàn)下开(kāi)展，我们前往广州进(jìn)行专(zhuān)项调研，从另一个角度(dù)观察(chá)中(zhōng)国当下出(chū)口(kǒu)现状以(yǐ)及(jí)中国出口企业(yè)面(miàn)临的(de)长期趋势。

　　一、外(wài)贸展(zhǎn)会能够反(fǎn)映出(chū)口的(de)大环境和大趋势

　　对外(wài)贸企业而(ér)言，外贸(mào)展会(huì)是一个重要的拓客渠(qú)道，能(néng)够集中(zhōng)高效拓展新客(kè)户群体(tǐ)。新增客源的数(shù)量和质量(liàng)，影响外贸企业长期(qī)新增订单规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸展会(huì)新拓客户并不意(yì)味着(zhe)当期订(dìng)单暴增。短期之内海关总署统计的出(chū)口(kǒu)订单主要与之(zhī)前客(kè)户(hù)签订的老订单(dān)相关。外贸展会反映(yìng)的是更长期的外贸大环境和出(chū)口大趋(qū)势。

　　二(èr)、广交会为中国最(zuì)大外贸展会，可观察(chá)样本(běn)充足

　　广交会(huì)作(zuò)为中国最(zuì)大的进(jìn)出口商品展会，已(yǐ)经举(jǔ)办(bàn)133届，为中国历(lì)史最长的外贸(mào)展会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国(guó)别(bié)最广，能够(gòu)为我们观察中国外(wài)贸出口现状和趋势提供(gōng)充足样(yàng)本。

　　133届广(guǎng)交会的(de)展会面(miàn)积达到150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举(jǔ)办，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明(míng)、车辆(liàng)及配件、机械(xiè)、五金工具、建材(cái)、化工(gōng)产(chǎn)品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲(xián)用品、医药及医疗保(bǎo)健、食品(pǐn)。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企业(yè)数量达到(dào)2.5万家(jiā)，参展数(shù)量较多(duō)。

　　三、今年广交(jiāo)会反映(yìng)当前外贸环境五点特征

　　第(dì)一(yī)，客流旺盛，更多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流(liú)量明显低于(yú)往年。

　　结(jié)合(hé)现场调研企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次广交会客(kè)流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本次广交会(huì)开放(fàng)境内采(cǎi)购(gòu)商名额(é)，客流结构(gòu)上境内采购商与(yǔ)境(jìng)外采购(gòu)商占比(bǐ)为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于境内(nèi)采购商，往年内外交(jiāo)流比较(jiào)充(chōng)分时，境(jìng)内和境外采购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明(míng)显(xiǎn)不(bù)足，本次境(jìng)外采(cǎi)购商主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言(yán)，欧美客(kè)户属(shǔ)于高效益客(kè)户，欧美采购(gòu)商数量(liàng)下(xià)降，意(yì)味(wèi)着本次广交会反(fǎn)馈出(chū)来的信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美跨(kuà)境电商发展迅速(sù)有关，部(bù)分采购商(shāng)已经(jīng)不直接前往线下(xià)展(zhǎn)会。

　　第(dì)二，“一带一(yī)路(lù)”沿线国(guó)家构(gòu)成出口新(xīn)动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹配，调(diào)研企业(yè)反馈(kuì)“一带一路”国家的订单增幅较为(wèi)明显(xiǎn)。除(chú)东南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整体(tǐ)的采购(gòu)规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东客(kè)户订单(dān)，不同企业之(zhī)间感受存在明显差异。部分企业表(biǎo)示今年对(duì)俄增长超过30％，部分(fēn)企业则表(biǎo)示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调研结果(guǒ)相近，企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈欧(ōu)美出口动能(néng)最为疲弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品(pǐn)牌外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海(hǎi)外(wài)需求较过去2年有明显走弱，不同规(guī)模和类型(xíng)的企业所面临的出(chū)口压力(lì)存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年(nián)订单下滑明显，而(ér)中大型企(qǐ)业则(zé)反馈今年订单虽有下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚(shèn)至部分企业(yè)存在订(dìng)单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相(xiāng)较于(yú)单纯的代(dài)加工企业(yè)，具备自主(zhǔ)品牌的(de)外(wài)贸企业反(fǎn)馈今年订单情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)广(guǎng)交会参展企业反馈，中国外贸企业正面(miàn)临(lín)较(jiào)为广泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧美发(fā)达国家之间存在(zài)贸(mào)易摩擦，除(chú)此之外(wài)，中国企业同(tóng)样面临其他地区贸易摩擦增(zēng)大，例如中国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实行第四档35％的共同对外关(guān)税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡(fēi)、茶叶(yè)、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁产品和(hé)陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关(guān)税税率分三档，终端(duān)消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护(hù)本地制造业免受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出(chū)口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和(hé)劳动力成本因(yīn)素影(yǐng)响，当前(qián)中国企(qǐ)业存在(zài)产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪(làng)潮(cháo)加速，头部大型企业是产业转移的主要主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向东南(nán)亚，目前也开(kāi)始流向非(fēi)洲等(děng)地。产业转移至当地(dì)，生产(chǎn)得到的产成品也(yě)主要(yào)是为销售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据(jù)表现有所差(chà)异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型产品的订(dìng)单近年来呈现持(chí)续下降；但大部分调研企业认(rèn)为转移(yí)产能尚不构成竞(jìng)争威胁，向东南(nán)亚转移的(de)订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调(diào)研样本企业数量(liàng)与范围有限；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证券研究院于(yú)2023年5月8日发(fā)布的报告(gào)《民(mín)生宏观(guān)调(diào)研系列之三：广交(jiāo)会下的出口群像》

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