财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于本(běn)周五结束。本月(yuè)A股三大指数(shù)一(yī)红两绿，整(zhěng)体(tǐ)处(chù)于(yú)震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油(yóu)板块(kuài)表现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些(xiē)机会值(zhí)得把握(wò)？从财联社梳理的十家(jiā)券(quàn)商5月金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各(gè)被推荐两(liǎng)次；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移(yí)动(dòng)、中国(g破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗uó)中铁各被推荐(jiàn)两次(cì)，除此(cǐ)之外，中国(guó)太保、中国(guó)铝(lǚ)业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关(guān)注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世(shì)界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景(jǐng)中，办公场(chǎng)景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集(jí)中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来(lái)，观察到各个领(lǐng)域(yù)的应用厂(chǎng)商(shāng)正加速AI融合应(yīng)用(yòng)产品的研发和发布(bù)，其中办(bàn)公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预(yù)计AI对(duì)游戏行业(yè)能起到将本增(zēng)效的作用，而“增(zēng)效”作用(yòng)被市场(chǎng)所低估。开源证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包等带来的(de)“降本”或(huò)已有市场(chǎng)预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人性化的(de)对话(huà)系统(tǒng)及更(gèng)自由(yóu)的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验(yàn)感(gǎn)及游戏社交属性，从(cóng)而推(tuī)动游(yóu)戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提(tí)升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推(tuī)动多模(mó)态大(dà)模型发展，从而(ér)推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券认为值得布局的有(yǒu)三大方(fāng)向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优化(huà)国(guó)有(yǒu)资本布局。关(guān)注：①中(zhōng)国特(tè)色估值(zhí)体系下(xià)，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化(huà)国有资(zī)本布(bù)局关注(zhù)能源、电力(lì)、粮(liáng)食等(děng)企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技创新(xīn)方向。关注：①科创型(xíng)央(yāng)国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国(guó)资云及信(xìn)创(chuàng)等标的。③半(bàn)导体、科学仪器(qì)等领域的装备国产化。

　　方(fān破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗g)向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继(jì)续(xù)发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订单增量(liàng)企(qǐ)业(yè)。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示(shì)范企(qǐ)业(yè)名(míng)单对应的上(shàng)市公司也值得关注(zhù)。

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