兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在(zài)说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīn国v是不是国5，国v与国vl的区别g)筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(t国v是不是国5，国v与国vl的区别iān)的市场就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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