用友网络（600588）的3.0-II转型，即云(yún)服(fú)务转型第(dì)二阶段进展明(míng)显不佳。

　　2023年一季度，用友(yǒu)网(wǎng)络净亏(kuī)损(sǔn)3.97亿元，创公司2001年5月上(shàng)市(shì)以来(lái)单季(jì)最大亏损(sǔn)；2022年净利润2.19亿元(yuán)，同比下(xià)降69％，是(shì)2020年以来连续第三(sān)年(nián)净利下滑。与此对(duì)应的是，2020年以来(lái)公司股价(jià)持续(xù)大跌。

　　这与用友网络3.0-I转型阶(jiē)段(duàn)营收、净利同步大增、股价(jià)大涨的同向共振，大相迥异。

　　目前，用友网络股价为21.61元，市值741.9亿元。

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　　上市23年来单季最(zuì)大亏损

　　净利(lì)连续三年下滑(huá)

　　用友网络4月28日晚间发布2023年第一季(jì)度报告(gào)，一季度实现营业收(shōu)入14.75亿元，同比增长(zhǎng)15.3％；归属于上市公司股东的净亏(kuī)损3.97亿(yì)元，创该公司2001年5月上(shàng)市以来单季(jì)最大亏损。

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　　此前，用友(yǒu)网(wǎng)络发布的(de)年报(bào)显示，2022年公(gōng)司营收92.62亿元，仅微(wēi)增3.69％；归母净利润(rùn)2.19亿元，同比下降69％。这是(shì)在2019年(nián)创下净利11.8亿元的历史最高点之后，用友网络连续第三年净(jìng)利下(xià)滑。

　　从(cóng)股价来看，在2020年7月创下历史新(xīn)高之后，用友网(wǎng)络股价就总体(tǐ)上呈下降趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东等投资者被(bèi)套(tào)

　　在(zài)2022年股价大跌前，用友网(wǎng)络(luò)在(zài)股(gǔ)价相(xiāng)对高点进行了(le)定增(zēng)融(róng)资。此次(cì)定(dìng)增吸引了不少机构参(cān)与，包括高毅、葛(gé)卫东(dōng)等知名机构和投资(zī)者。

　　2022年1月，用友网络披露(lù)定增(zēng)结(jié)果(guǒ)，增发数量(liàng)约1.7亿(yì)股，每股价(jià)格为31.95元，定增募资约53亿(yì)元。当时，在定增市场颇为活(huó)跃的私募大佬葛卫东(dōng)，也参与了定增，投(tóu)入(rù)资金约2亿元。

　　但在(zài)定增结束之(zhī)后，用友(yǒu)网(wǎng)络发布的2021年业绩(jì)明显不及市场预期(qī)，2021年净利润为7.078亿元(yuán)，同比下28.18％。

　　此(cǐ)后，用友网络的2022年各季度业绩更是连续爆雷：一(yī)季报净(jìng)利润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报(bào)净利润-2.558亿元，同比(bǐ)下降218.93％；三季报净(jìng)利润-5.395亿元(yuán)，同比下降525％。

　　在此背景(jǐng)下，用友(yǒu)网络(luò)的股价从2022年(nián)2月37元的高点，最低(dī)跌至2022年9月的16.28元，跌幅近(jìn)六成。而葛卫东的(de)总持(chí)股数，也(yě)从2022年一季度的7626万(wàn)股，到2022年(nián)三(sān)季度(dù)末退出前十大股东(dōng)，在此(cǐ)期间，其减(jiǎn)持数量(liàng)至少有4100万股(gǔ)。其定(dìng)增(zēng)投资也(yě)惨遭被套。

　　2022年以(yǐ)来，用友网络股(gǔ)价(jià)大跌。

　　云服务(wù)转型第二阶(jiē)段道(dào)阻且长

　　在用友(yǒu)网络的发展历史上，其1.0阶段是通过财务软件服务企业的会计(jì)电算化，2.0阶段是(shì)通过ERP软件服(fú)务企业(yè)的信息化，现在的3.0阶(jiē)段是服务企业(yè)的数智化。

　　具体来说，从2016年起(qǐ)，用友的3.0-I战略是转型云服务业务，引领中国企业级服务(wù)市(shì)场。在(zài)此(cǐ)基(jī)础上，公司2020年进入新的战略发展阶段（3.0-II），战略目标是构建和运(yùn)营全球领先的企业(yè)云服务平(píng)台。

　　2015年，用友网络正式发布(bù)了完全(quán)基于互(hù)联网架构的(de)abo文是什么意思 abo文是谁发明的企(qǐ)业互联网开发平台(tái)。2017年以来(lái)，其云平台、财务云、人力(lì)云等云产品(pǐn)得到逐步(bù)发展(zhǎn)，各领域云上线运(yùn)营、逐步融(róng)合。

　　从2017年(nián)开始，用友BIP经历了第一个阶段的”用(yòng)友云”面世(shì)、云平台(tái)及领(lǐng)域服务快速(sù)发展，第二个阶段的统一(yī)底座(zuò)和服务融合(hé)。2022年8月，经过6年的规模研发和(hé)持续迭(dié)代，用友的BIP 3正式发布，用友云进入新的发展阶段(duàn)。

　　从公司(sī)业务(wù)占比来看(kàn)，用(yòng)友(yǒu)网(wǎng)络(luò)云服务转型取得了较大成(chéng)功。

　　2022年，其云(yún)服务业务实现收入63.53亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)19.4％，占总营收的比重为68.6％，较2021年提升(shēng)9个(gè)百分点，已成为公司主要收入(rù)来(lái)源(yuán)并继续扩大收(shōu)入占比。

　　但从高(gāo)端市场份额来看，用(yòng)友(yǒu)却还是没有(yǒu)多大(dà)突破。《2021年中国工业软件发展白(bái)皮书》显(xiǎn)示，国产ERP软件(jiàn)整体市占率超过70％，其中用(yòng)友(yǒu)市占率达(dá)到40％。但在(zài)高端ERP市场(chǎng)，国产ERP软件占有(yǒu)率(lǜ)仅有25％，国外(wài)巨头(tóu)SAP和(hé)Oracle占比达到(dào)53％。

　　3月20日，在(zài)市场曝(pù)出华为将在4月启用自己研发的MetaERP软件之后，用(yòng)友网络股价直接跌停。尽管华(huá)为目前仅为自用，并不一定会面向外(wài)部市(shì)场提供(gōng)高(gāo)端ERP软件，但股价的跌(diē)停，反应出市场对用友在高(gāo)端ERP软件(jiàn)市场竞争力信心的严重不足(zú)，也反应(yīng)了其在高端市场的进(jìn)展(zhǎn)不佳。

　　具体到财(cái)务和股价上，在用友网络3.0转型第一(yī)阶段，即2016年-2019年，在其(qí)营收(shōu)逐渐(jiàn)增长的同时，净利(lì)润也在同时逐年增长，且增幅远高于(yú)营收(shōu)增幅(fú)。对应到股价(jià)上，在此期间，用友网络股(gǔ)价大涨(zhǎng)约8倍。

　　但在用(yòng)友(yǒu)网络3.0转型的第(dì)二阶段，即2020年(nián)至今，其营(yíng)收仅仅小(xiǎo)幅增长，几乎可以说是踏步不前，净利(lì)润(rùn)却大幅下(xià)跌(diē)，股(gǔ)价也因此大(dà)跌，公司(sī)市值(zhí)严重缩水。

　　用友网络董事长王文京(jīng)在2022年(nián)曾表示，3.0阶(jiē)段，用(yòng)友的市值还是有很(hěn)大的提升空间。但从目前(qián)的情况来看(kàn)，用友(yǒu)3.0的(de)第二阶段，道(dào)阻且长。

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