兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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