兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今卯怎么读，卯足劲是什么意思解释r: #ff0000; line-height: 24px;'>卯怎么读，卯足劲是什么意思解释天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的(de)超跌卯怎么读，卯足劲是什么意思解释反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。

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