而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持该公(gōng)司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年(nián)四季(jì)度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一(yī)明的(de)一(yī)致行(xíng)动人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披露的(de)2023年一季报显示，公(gōng)司一季(jì)度归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发(fā)布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感器业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费市场需(xū)求(qiú)疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收入增(zēng)加得(dé)益于公(gōng)司多元化产品布局，其来(lái)自工业、网通领(lǐng)域的(de)收(shōu)入增加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器(qì)业(yè)务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受(shòu)如下方面的影响，一方(fāng)面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费(fèi)用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费(fèi)用(yòng)的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存(cún)货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人(rén)的(de)一致行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还(hái)公告(gào)，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自(zì)披露(lù)该减持计划公(gōng)告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全球(qiú)第三(sān)，竞争(zhēng)对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内(nèi)供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业(yè)占据(jù)了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通(tōng)过差异化(huà)产品需求切入(rù)该细分领域(yù)市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机(jī)、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处(chù)于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领(lǐng)域(yù)至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美(měi)国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的市(shì)场份额(é)，排名其后的(de)多为(wèi)中国台湾(wān)地(dì)区的企业(yè)。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始(shǐ)起步(bù)发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半(bàn)导体(tǐ)市场的(de)销售额预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑(huá)到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基(jī)金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末，多(duō)家(jiā)基金公司(sī)旗下(xià)被(bèi)动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东变化看，一(yī)季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的(de)诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基(jī)金均在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减持比例(lì)超25％。

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