近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机(jī)票订单量均反超2019年水平。同时民(mín)航局(jú)披露，从机票(piào)预(yù)订数(shù)据看，五一假期订票已超600万人次，或(huò)成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热(rè)度最(zuì)高的五一(yī)假期(qī)。此外近20部影片定(dìng)档五一，节(jié)假(jiǎ)日院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下(xià)，可以关注(zhù)交(jiāo)运、旅游、影视等(děng)行(xíng)业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来临(lín)

　　自(zì)去年疫情防控优化(huà)调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日(rì)某酒店龙头企(qǐ)业发(fā)布一季度经营数据，公司一季度整体入(rù)住率同(tóng)比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房(fáng)产生(shēng)的平均实际营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同(tóng)期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润据，一季(jì)度(dù)民航运输共(gòng)完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年(nián)同期(qī)的(de)77.6％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一季度(dù)共完(wán)成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿(yì)人次，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输(shū)规模相当于2019年同期(qī)的(de)80.0％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一(yī)假期出(chū)行(xíng)需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不(bù)到(dào)10天，特别(bié)是住宿火爆程度远超预(yù)期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍(bèi)以上，相较(jiào)2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年(nián)五一也是出境团队(duì)游试点恢复(fù)后的首个(gè)长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出境机票搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可(kě)以登机前(qián)48小时内抗原(yuán)检测代(dài)替核酸检测，航(háng)空(kōng)公司不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来(lái)华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入(rù)境客流量有(yǒu)望(wàng)进一步(bù)提升，继续刺(cì)激国(guó)际(jì)客流复苏。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民航局预计，五(wǔ)一(yī)假期民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不过(guò)民航(háng)局当时预计旅(lǚ)客量为(wèi)200万(wàn)人次(cì)。因此今年有望将(jiāng)超过(guò)疫情(qíng)前水平，成(chéng)为史上旅游出(chū)行热度(dù)最高(gāo)的五(wǔ)一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数(shù)据(jù)仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进一步放开(kāi)，旅(lǚ)游出行市(shì)场均呈(chéng)向好态势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期(qī)

　　消费复(fù)苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财(cái)报披露情(qíng)况看，旅游(yóu)出(chū)行相关板(bǎn)块(kuài)景气(qì)度(dù)显著恢复(fù)，用整体法(fǎ)测算，申(shēn)万社(shè)会服务行业(yè)一季度归(guī)母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业(yè)一季度归母(mǔ)净利(lì)润增速(sù)则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出行需求集中(zhōng)释放，且(qiě)春节后旅游行情转入(rù)淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的(de)数据(jù)来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航(háng)出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队(duì)引(yǐn)进收紧，飞行(xíng)员结构性(xìng)短缺问题(tí)凸显，后(hòu)续或将逐(zhú)步好转。叠(dié)加票价改革仍在(zài)推进，看好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国内重(zhòng50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润)要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有较高占比(bǐ)。从历史数(shù)据看，国(guó)内电影总票房自(50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润zì)2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一档期(qī)票(piào)房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影(yǐng)院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤档重点影片(piàn)加码五(wǔ)一档期，叠加观众报复性消(xiāo)费热(rè)情(qíng)，预计今年(nián)五一档(dàng)期将(jiāng)回升(shēng)至(zhì)2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近20部影片(piàn)宣(xuān)布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等(děng)。此外，已(yǐ)上映的(de)电影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容(róng)生产效率的(de)提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色(sè)、场景、道(dào)具、特效(xiào)等(děng)元(yuán)素转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和(hé)预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚(xū)拟人替(tì)代(dài)真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发(fā)环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预(yù)告片等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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