兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最(zu投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁ì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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