兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新韵达快递人工客服电话是多少号 韵达可以寄活体宠物吗(xīn)能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条韵达快递人工客服电话是多少号 韵达可以寄活体宠物吗(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数(sh韵达快递人工客服电话是多少号 韵达可以寄活体宠物吗ù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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