兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创(chbno护照是什么意思 bno护照是英国国籍吗uàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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