关(guān)注国际方面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄(é)罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在(zài)地，克(kè)里米亚半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯(sī)托(tuō)波(bō)尔市的一个储油设施(shī)遭到(dào)无人机袭击。从网(wǎng)络(luò)上曝(pù)光的(de)照片可以看到，袭击导致(zhì)储(chǔ)油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任(rèn)命的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市(shì)长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎耶夫在社(shè)交媒体上(shàng)称：“由(yóu)无(wú)人机袭击(jī)造成的火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地(dì)和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多(duō)段(duàn)视频(pín)显示，一场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任(rèn)何伤(shāng)亡报(bào)告，地(dì)方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持(chí)冷静(jìng)。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机(jī)的袭(xí)击，其(qí)中一架(jià)无人机被俄(é)军摧(cuī)毁(huǐ)，另(lìng)一架无人机在(zài)港口(kǒu)外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季(jì)度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间(jiān)，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内(nèi)，公司(sī)实现营业收入610亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的(de)净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期(qī)内，随(suí)着(zhe)国内餐(cān)饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品的销量较(jiào)去年(nián)同期(qī)有所上涨。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱天气等因素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公(gōng)司(sī)主要原材料的价格快速上(shàng)涨，今年一季度公司主要原(yuán)材(cái)料成(chéng)本低于去年同期。销(xiāo)量上涨和(hé)毛利率(lǜ)提升共同推动了厨房(fáng)食(shí)品的利(lì)润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示，新(xīn)增(zēng)渠(qú)道主要来源于网络下沉、细(xì)分产品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能方(fāng)面，金龙(lóng)鱼(yú)目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳(yáng)和廊(织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思láng)坊的央厨(chú)项(xiàng)目(mù)也(yě)将于年内建成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央厨开(kāi)始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市(shì)公(gōng)司(sī)股东的扣除(chú)非经常(cháng)性损益(yì)的(de)净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公司的套期(qī)保值操作(zuò)未完全(quán)满足套期(qī)会计要求的衍生金融工具损益的影响(xiǎng)，因(yīn)此(cǐ)将套期保(bǎo)值业务(wù)划定(dìng)为(wèi)非经常性损益，排除(chú)在净(jìng)利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼在(zài)《关于(yú)开展2023年(nián)度商品期货套期保值业务(wù)的公告》中披露(lù)，将(jiāng)在(zài)2023年对在场内市场交易的与(yǔ)公司及下属子公司的生产经营有直(zhí)接关系(xì)的(de)原料、产品、油(yóu)脂等期货(huò)品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季(jì)度(dù)，饲料原(yuán)料和油脂科技产品(pǐn)的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技相关产品的利(lì)润受到(dào)挤压，导(dǎo)致利润同比(bǐ)有所减少。从合并资产负(fù)债表中可以看出，衍生金融资产从(cóng)年(nián)初余额的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市场(chǎng)的对(duì)冲作用，弥补(bǔ)了一(yī)定的利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日(rì)晚(wǎn)间(jiān)，道(dào)道全(quán)发(fā)布2023年一季度(dù)报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿(yì)元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润(rùn)7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随(suí)同(tóng)步转正(zhèng)。由于产(chǎn)能释放、原料回落(luò)、消费(fèi)复苏、推出新品等利好(hǎo)因素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复时刻(kè)。分析人士表示(shì)，道道全业绩修复有(yǒu)持(chí)续性，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业(yè)绩出现大反(fǎn)转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历(lì)史高位(wèi)，这大大(dà)抬(tái)升(shēng)了企(qǐ)业(yè)的加工成本。然而(ér)零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工(gōng)企业(yè)的盈利能(néng)力大幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年下(xià)半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港(gǎng)原料(liào)陆续(xù)增长，带动道道全的包(bāo)装油毛(máo)利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年(nián)来(lái)主推旗下茂名(míng)工(gōng)厂建(jiàn)设，并于(yú)今(jīn)年一(yī)季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全(quán)茂名工厂(chǎng)建成投(tóu)产，此后(hòu)产(chǎn)能(néng)处于(yú)爬(pá)坡(pō)释放期。今年以来，广(guǎng)东(dōng)大力发展预制(zhì)菜产(chǎn)业，一季(jì)度广东地区餐饮消(xiāo)费回(huí)暖势(shì)头良(liáng)好，为(wèi)道道全茂名工厂的投产及产能释放(fàng)带(dài)来正(zhèng)面影响。

　　道(dào)道(dào)全还表示，今年一季度扭亏为盈(yíng)的另一(y织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思ī)主要(yào)原因是(shì)主要(yào)原料(liào)价格出(chū)现下降趋(qū)势，缓解公司的采购及成本(běn)压力(lì)。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用主要原料(liào)的(de)国际(jì)交易价格(gé)呈现出回落走势(shì)，受船期(qī)和现货(huò)到厂的时间影响，道道全(quán)的主要(yào)原料综(zōng)合(hé)采购成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则(zé)进一步延续回落(luò)趋势，对(duì)其一季度实现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下(xià)拥有多个品牌(pái)，经(jīng)销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消费区域，并(bìng)在(zài)岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工(gōng)基地(dì)。由于拥有多(duō)个品牌及(jí)多地(dì)工厂(chǎng)，下游消费(fèi)复苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌将成(chéng)为道道全今年业绩修复(fù)的两(liǎng)大(dà)驱动(dòng)因子。对于今(jīn)年的业绩，道道(dào)全持(chí)有谨慎乐观(guān)态(tài)度，认(rèn)为业绩修复有一(yī)定持续性(xìng)，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对(duì)道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期(qī)，并预测其今年全年(nián)营业收入(rù)将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料价(jià)格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提(tí)价效(xiào)应逐渐显现，部分公司(sī)毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道(dào)道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息(xī)来(lái)看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于(yú)宽松，但天(tiān)气、能源(yuán)及国(guó)际(jì)政治经济形势(shì)等因素的(de)影响(xiǎng)，又(yòu)给油(yóu)脂(zhī)、油料市(shì)场(chǎng)带来不确定性。包(bāo)装食用植物(wù)油是生活必(bì)需消费品，市场空(kōng)间(jiān)广阔(kuò)。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对(duì)健康、安(ān)全、营养的食用(yòng)油需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高(gāo)端(duān)化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师(shī)石丽红(hóng)告诉(sù)记者，在原(yuán)料供(gōng)应(yīng)端(duān)，大(dà)宗农产品价格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国菜油原料供应出现了从未(wèi)有过的多元(yuán)及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运(yùn)行平稳，缺乏突(tū)出矛盾(dùn)且(qiě)供需端均有不(bù)确(què)定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走(zǒu)势(shì)。然而(ér)，进入3月后市场风云(yún)突(tū)变，硅(guī)谷银行倒闭引发(fā)市(shì)场恐慌及(jí)连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃至金融市场造成(chéng)了较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力(lì)从进口(kǒu)成本端为油脂油料市场形成了(le)较大(dà)拖累。宏(hóng)观与基本(běn)面利空出现共振(zhèn)，不论是油还是粕均显著(zhù)跌破此前振荡区间。虽然市场并不(bù)看好油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌(diē)势仍(réng)在节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一(yī)季度油(yóu)脂的走势也(yě)受到宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳(ào)洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年(nián)欧(ōu)洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多(duō)万吨，原(yuán)油价(jià)格不景气带来生柴投(tóu)料需(xū)求减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增加。此外，继(jì)续增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖(lài)对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内后期(qī)面临的菜油供给压(yā)力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装油需求乏(fá)力，国内食(shí)用油需求整(zhěng)体增量空(kōng)间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大(dà)小企业之间的竞争十分激(jī)烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存(cún)处于(yú)低(dī)位，终端库(kù)存处于(yú)高位(wèi)。随供(gōng)应逐步增加，表观库存(cún)或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或(huò)起量(liàng)，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说。

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