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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯海(hǎi)军(jūn)黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设施遭(zāo)到无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光(guāng)的照片可以看到，袭击导(dǎo)致储油设施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄(é)罗(luó)斯任(rèn)命的塞瓦斯(sī)托波尔市市(shì)长米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社交(jiāo)媒体上(shàng)称：“由无(wú)人机袭击(jī)造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和民用区域(yù)间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的(de)多段视频显示，一场大火(huǒ)照(zhào)亮了(le)整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还(hái)没有任何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人们在消防员努(nǔ)力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无(wú)人机的袭(xí)击，其(qí)中一架无(wú)人机被俄军摧(cuī)毁，另一(yī)架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂龙头(tóu)一(yī)季度(dù)业绩(jì)大(dà)反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现营(yíng)业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的(de)净利润(rùn)8.5亿(yì)元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的销量较(jiào)去年(nián)同期有所上涨。另外(wài)，去年一季度受南美干旱(hàn)天(tiān)气(qì)等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主(zhǔ)要原(yuán)材料的(de)价(jià)格快速上涨，今年(nián)一季度公司主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利(lì)率提升共同推(tuī)动了厨房食(shí)品的(de)利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以(yǐ)及(jí)餐(cān)饮渠(qú)道的快速发展(zhǎn)带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金(jīn)龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产基(jī)地(dì)，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央(yāng)厨项目也将于年内建成投产。目前(qián)，河南周口和陕(shǎn)西(xī)兴(xīng)平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜在线下(xià)及电商(shāng)平台开(kāi)展销售。

　　不(bù)过(guò)，期(qī)货日报(bào)记(jì)者还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股(gǔ)东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保(bǎo)值操作未完全满足(zú)套期会计要(yào)求的衍生(shēng)金融工具损益的影响，因(yīn)此将套期保(bǎo)值业(yè)务划(huà)定为非经常性(xìng)损益(yì)，排(pái)除在(zài)净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在(zài)《关于开展2023年(nián)度商品期(qī)货(huò)套期保值(zhí)业务的公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年(nián)对(duì)在场内市场交易的(de)与公司及(jí)下属子(zi)公司的生产经(jīng)营(yíng)有直接关系的原料(liào)、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主要包(bāo)括：棕(zōng)榈油、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料(liào)原(yuán)料和油脂科技产品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在行情(qíng)下(xià)跌的过程中，公司油脂(zhī)科技(jì)相关产品的利(lì)润受到(dào)挤压，导致利润同比有(yǒu)所减少。从(cóng)合并(bìng)资产负债表中(zhōng)可(kě)以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿(yì)元，实(shí)现了对(duì)现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利(lì)润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加(jiā)工企业道道全(quán)一季度(dù)扭(niǔ)亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经营活动产生(shēng)的(de)现金流量(liàng)净(jìng)额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品等利(lì)好因素影(yǐng)响，道道全(quán)迎来业(yè)绩修复(fù)时(shí)刻。分析人士表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二季度(dù)还(hái)有增长。

　　“原(yuán)材(cái)料价(jià)格下降”是(shì)道道全(quán)业绩出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的(de)历史高位，这大(dà)大抬升了企业的(de)加工成(chéng)本。然而(ér)零(líng)售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅(fú)度却不及成本(běn)上涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现卖得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致(zhì)油脂加(jiā)工(gōng)企业的(de)盈利(lì)能力(lì)大幅(fú)下降，道道(dào)全也不例(lì)外。自2022年下(xià)半年以来，道道全新建产能(néng)陆续(xù)释放，海外到港原料陆(lù)续(xù)增长，带动道道(dào)全的包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道(dào)全近年(nián)来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并(bìng)于今年(nián)一季度(dù)取(qǔ)得阶段性(xìng)成绩(jì)。2022年7月份，道道(dào)全茂名(míng)工厂建(jiàn)成投产，此后产能处于爬坡释放(fàng)期(qī)。今(jīn)年以来，广东大力发(fā)展预(yù)制菜产业(yè)，一(yī)季度(dù)广(guǎng)东(dōng)地区餐饮消(xiāo)费回暖势头(tóu)良好，为道道全(quán)茂名工厂的投产及产能(néng)释放(fàng)带来正面影响。

　　道道(dào)全(quán)还表示(shì)，今年一(yī)季度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)的另一主要(yào)原因是主要原料价格(gé)出现下降趋势，缓解公司的采购及成(chéng)本(běn)压(yā)力(lì)。自2022年下半年开始，道(dào)道全(quán)所用主要原料(liào)的国际交(jiāo)易价格呈现出(chū)回(huí)落走势，受船期(qī)和现(xiàn)货(huò)到厂的时(shí)间影响，道道全的主要原(yuán)料(liào)综合采购成本随(suí)后于2022年年末回落(luò)，2023年(nián)一季度则进一步延续回(huí)落(luò)趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华(huá)南等菜油(yóu)主要消费区域，并在(zài)岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立(lì)生(shēng)产加工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多(duō)地(dì)工厂(chǎng)，下游(yóu)消(xiāo)费复(fù)苏、上游原料看跌将成为道(dào)道全今年业绩修复(fù)的两大驱(qū)动因(yīn)子。对(duì)于今年(nián)的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认(rèn)为(wèi)业绩修复有一(yī)定(dìng)持续(xù)性，未来(lái)不宜过度悲观(guān)。亦(yì)有多家券商对道道(dào)全(quán)今年业绩表(biǎo)达正面预(yù)期(qī)，并预(yù)测(cè)其(qí)今年全年(nián)营业收(shōu)入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部(bù)分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行(xíng)业(yè)发展格局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌握(wò)的(de)信息来看(kàn)，原(yuán)材料(liào)供给预计将趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治(zhì)经(jīng)济形势(shì)等因素(sù)的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植(zhí)物油是生活(huó)必需消费(fèi)品，市场空(kōng)间(jiān)广阔。随着(zhe)消费者健康意识的(de)提高，对健康、安(ān)全、营养的食用油需(xū)求(qiú)也(yě)将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高端(duān)化将是行(xíng)业发展的趋(qū鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙)势(shì)，品牌(pái)差异化(huà)现象也(yě)将日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油脂(zhī)分(fēn)析师石丽红告诉(sù)记者(zhě)，在原料(liào)供(gōng)应(yīng)端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油原(yuán)料(liào)供应出(chū)现了从未有过的(de)多元及宽松局面，包装油的成本端(duān)压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油(yóu)料市场整(zhěng)体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均(jūn)有不确定性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳(wěn)定性带来(lái)了挑(tiāo)战，对整个商(shāng)品乃(nǎi)至金(jīn)融市场造成了(le)较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进口成本端(duān)为(wèi)油脂油料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振，不论(lùn)是(shì)油还是(shì)粕(pò)均(jūn)显(xiǎn)著(zhù)跌破此(cǐ)前振荡区(qū)间。虽然(rán)市场并(bìng)不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的(de)跌势仍在节奏上超出了市(shì)场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今(jīn)年(nián)一季度油脂的走势也(yě)受到宏观(guān)面(miàn)影响(xiǎng)。另外，在大量(liàng)乌克兰及(jí)澳洲廉鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万(wàn)吨，原(yuán)油(yóu)价(jià)格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜(qián)力大大增加。此外，继续(xù)增产(chǎn)的(de)俄(é)罗斯菜油大部(bù)分依赖(lài)对中国出口(kǒu)，在加拿大(dà)旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景(jǐng)下，国内(nèi)后期面(miàn)临(lín)的菜油供给压(yā)力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来(lái)，行业普(pǔ)遍(biàn)反映，油(yóu)脂消费(fèi)复苏不及预期，包装油(yóu)需求乏(fá)力，国内食用油需求整体增量(liàng)空间(jiān)不(bù)大。要想(xiǎng)拿到更(gèng)多市场(chǎng)份额，不同油种之(zhī)间、大小企业(yè)之间的(de)竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍(réng)处(chù)于(yú)弱势，因提货(huò)较好(hǎo)，菜油表观(guān)库存处(chù)于低(dī)位，终端库存处(chù)于高(gāo)位。随供应逐(zhú)步增加，表观库存(cún)或逐步起量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂价差缩(suō)小(xiǎo)格局背(bèi)景下，菜油需求或起(qǐ)量，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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