因市(shì)场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在持续(xù)发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披露的2023年一(yī)季报(bào)显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求(qiú)疲(pí)软影响，而微控制器(qì)业务收入增加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域的收入(rù)下滑(huá)，并带动微(wēi)控制器(qì)业务收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方面的(de)影响，一方面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费用(yòng)的(de)增加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划(huà)公告(gào)日起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆(zhào)易创新的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新(xīn)目(mù)前市占率排名(míng)全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应(yīng)商包括(kuò)铠侠(xiá)、华(huá)邦电子(zi)、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占据了(le)较高(gāo)的市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在(zài)技术、产(chǎn)品以及市场应用方(fāng)面都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓(tuò)展应用(yòng)领域(yù)至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器(qì)产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储(chǔ)参(cān)与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其产业(yè)技(jì)术(shù)开始起步发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易(yì)统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导(dǎo)体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而(ér)2023年(nián)全(quán)球半导体(tǐ)市(shì)场(chǎng)的销(xiāo)售(shòu)额预(yù)计(jì)则(zé)将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美(m一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好ěi)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连(lián)续两年的(d一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好e)双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变(biàn)化看，一(yī)季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持有(yǒu)该股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持了(le)兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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