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　　兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待grandma意思中文翻译，grandma是什么意思译。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已grandma意思中文翻译，grandma是什么意思译有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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